2095年10月31日。
朝鲜半岛南端的军事都市和舰队被不明战略级魔法所摧毁。
从被称为“灼热万圣节”的那天起，
世界因新的战略级魔法师的出现而震动。
其中，拥有“世界最强魔法部队”STARS的美利坚合众国（USNA）感受到了越来越强烈的危机感。
为了揭露未被发现的战略级魔法和使用这种魔法的魔法师的真实身份，他积极地暗中行动。
大约两个月后的12月24日。
正当整个城市因圣诞节的装饰和灯光而变得热闹起来时，
达也等人聚集在恩布里斯，送别准备以交换生身份前往美国的雫。
雫的美国之行为期三个月。据与她一同来第一高中交流的雫说，
是与她同龄的少女。
与此同时，在USNA STARS基地，一名少女正准备前往第一高中进行潜入调查。
她的名字叫安吉丽娜·库杜·希尔兹。
作为STARS史上最年轻的上尉，她
是操控战略级魔法重金属爆炸的美国……
