The city "N" seized by chaos and lawlessness. A hitman nicknamed "The Arbiter" accomplishes justice. Experienced investigator and his partner, a young police lieutenant, decided to catch the mysterious killer. During the investigation, it turns out that the killer is a man who were a victim once.

A brilliant but misguided man feels that he has the right to decide who is worth their place on earth.

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黑帮在夜间横行霸道，当一个帮派发起血腥攻击欲铲除其他帮派时，剩余的帮派首领们召开了一场前所未有的峰会——他们唯一的希望是仲裁者，一位以能在混乱中恢复秩序而闻名的谈判专家。

一出怒铡陈世美拉开了开封府尹龙图大学士包拯不畏强权、为民伸冤的序幕。新科状元陈世美不仅才高八斗、而且生得英俊潇洒，在问得他并未娶妻后，皇上将他招为了驸马，一时成为朝中一大喜事。岂料在这欢喜时刻，陈世美的原配夫人秦香莲上京来寻找多日前上京赶考的相公。狠毒的陈世美怕秦香莲坏了他的好事，竟派出杀手追杀。幸好得包大人以及手下御猫展超相救，秦香莲才侥幸活命，在知道了陈世美的劣行后，包拯决定无论皇室方面的压力如何，一定要帮秦香莲讨回公道！

近来城内命案频发，包拯（金超群 饰）经侦查发现，这是杀手们为争夺赏金相互火并所致，而他们的最终目标是刑部要案证人齐英（崔波 饰）。齐英色艺俱佳，曾被江南路都使郑宁（刘韬 饰）奸污，其家人愤而联名上书刑部。被罢官的郑宁拒不承认自己的恶行，其姐姐郑太妃（佘南南 饰）急忙赶到开封，试图阻止包拯行刑。然而诏书已下，仁宗（王皓 饰）为整顿纲纪，毅然下令将郑宁送上虎头铡。之后，包拯听闻端州砚民生活困苦，便亲自前往端州查访。原来，广南安抚使周卫为独占名贵血砚，对砚山村村民进行了惨绝人寰的屠杀，连包拯从开封府带来的人也被他列入了屠杀名单。关键时刻，展昭（何家劲 饰）想先护送包拯逃离端州，但包拯不忍百姓惨遭屠戮，于是率领开封府众人与砚山村民一起，对意图谋逆的周卫形成了包围之势……

开封府辖区发生两起命案，两名江湖人皆因利器刺穿颈椎而死，并且都随身携带一名女子画像。包公认定此女子乃是破案关键，展昭亦怀疑此案与勾荣有关。艾虎偶遇一男一女两名行路人，回到府衙发现画中女子便是偶遇的女子。原来，男人是刑部辖下的“九州巡捕”罗北，女子是他护送进京的人证——齐英。罗北、齐英遭到柳风所派杀手的伏击，艾虎等人及时赶到并护送二人进京。