This coming-of-age drama comically depicts two young men who yearn to become members of the yakuza underworld, focusing on the apprenticeship of a rookie yakuza

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九州筑豊の炭坑夫武田勇は、落盤事故で死んだ父の遺言で母を残して上京することになった。途中汽車の中で勇は、まだ幼い妹と別れ東京の工場に転任する女工ゆきを知り、お互に将来の夢を語り、励まし合った。ゆきは、東京でバレーボールの選手として特訓を受けることになっていた。勇は、都内を職を求めて転々とするが、中学出の彼を雇う所は仲々なかったが、偶然に暴力団唐沢組の仕事を引き受けることになった。唐沢組は、工場拡張予定地になっている漁師街の立ち退きと、漁業補償の問題を請負い、それに伴う利権を得ようとしていた。母に送金するために、唐沢組のお先棒をかついだ勇は仕事の内容を知り、また自分が張った鉄線のために住人の一人クズ安が死ぬに及んで、唐沢組に金を帰して拡張予定地に住む往民の一人となって働くことになった。そんな勇の正義感を見込んで目をかけてくれたのは、テキヤの親分浅川源造とその娘あや子だった。勇は、浅川一家の東一夫の指導を得てテキヤの修業をつかんでいたが、浅川一家の高市の庭場を狙う唐沢組のいやがらせは激しさを加えていった。元浅川一家の幹部で、今は堅気になって漁業組合長をしている上田常吉は、源造の協力を得て補償問題と土地立退きの交渉をしていたが、唐沢組によって殺されてしまう。そして、源造も一人唐沢組に乗り込むが、なぶり殺しにされてしまう。遂に堪忍袋の緒を切った勇は、封印された常吉の長ドスを持ちだすと唐沢組へと殴り込んだ。

スケとハジキに明け暮れる大介は、珍らしくもキャデラックを乗り回す女三沢葉子に誘われて、白浜温泉で正月を迎えた。宿屋の女中玉子を相手に、時間をもてあます大介に、葉子は仕事を頼んだ。ハジキに関係のある仕事だ。喜々として大阪のドヤ街に戻った大介は、顔見知りの木村刑事から、同僚の宮本を殺した一六組のボス稲取を捜して欲しいと懇願された。この稲取は、葉子が「殺されそうだ」と訴えた男であった。稲取の根城バー“スミレ”を訪れた大介は、サツの回し者と見られた挙句軟禁された。どうやら稲取は乾分と共謀して大会社の金をゆすっているらしい。数日後、解放された大介は、ドヤ街で葉子に会い宿屋に連れてゆかれたが、そこで大介は白浜で出会ったハジキをもった男に出会った。この男が稲取ではないのか？大介の頭に疑惑がよぎった。翌日理由もなく木村に逮捕された大介は、稲取の乾分辺見が、スミレのホステスまゆみと逃げ殺されたこと。そして会社の重役有馬の死体から大介の弾が出たことなどを知らされた。稲取のモンタージュにしぶしぶ協力した大介は、稲取を白浜に追った。そこでは意外にも、葉子が稲取に抱かれて微笑んでいた。葉子は大金を稲取と分け会う約束をしたが、稲取を警戒するあまり大介をボディガードにしたのだった。全てを知って大介は、稲取と対決した。ウルトラＣの大介と二段撃ちの稲取。夕陽に映えた二人のシルエットが揺らいだ瞬間、勝負は大介のものとなった。再び大阪に帰った大介は、追いすがる玉子を木村刑事に預けると雑踏の中へ姿を消していった。