年轻的电影制作人米莎遇到了一位老妇人和她的孙女。他与老妇人成为了朋友，和女孩成为了恋人。女孩渴望找到自我，祖母则害怕孤独和衰老。米莎开始观察她们之间的关系，这给了他灵感。这两位女性成了他的缪斯，还为了争夺米莎的关注而展开了一场较量，因为他正在……

A pessimistic film goer complains to his optimistic counterpart about the state of cinema, and the world at large.