Based on Shirley Jackson's eerie short story The Summer People.

Achille(Michel David饰)是一个好男孩，一个迷恋女性和崇拜他的雇主Alex的幻想家，Achille帮他的雇主照看乡间别墅。他在情色杂志上发布署名为zizi的小广告，让自己扩大知名度，并用小喜剧来证明自己的戏剧天赋，像扮演女性角色。一天晚上当他正要讲述一个伪装成女人的独白时，一位高贵的女人出现了，Karen(碧姬·莱尔饰)来拜访zizi了。

藏族传说中，有一个叫做米拉子子的精灵，他会变化出小孩喜欢的任何东西，而且永远也长不大。影片讲述了一个小女孩与米拉子子的相遇，并寻找到自己心灵乐土的故事。西藏古老的古格壁画风格使得影片质朴绚丽，充满梦幻色彩。