就读国立大学的华(宫崎葵 配音)在偶然中爱上了来学校旁听的男子(大泽隆夫 配音)。尽管对方是狼人,她还是毫不犹豫地投入了他的怀抱。随后的几年里,华生下了女儿小雪和儿子小玉。不料不幸突然降临,温柔的丈夫去世了。柔弱坚强的华竭尽全力将两个孩子抚养长大,心思都放在衣食住行上。孩子们狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市,去宁静的山乡求生存。他们定居在一所老房子里。小雪调皮又张扬,小玉纤细内向。兄妹俩以狼的形态穿梭在深山密林中,享受着前所未有的快乐和自由。在这期间,以爷爷新崎(菅原文太 配音)为代表的村民也给华家带来了无微不至的关怀,随着小雪和小雨的长大,她们终于迎来了决定身份和未来的重要时刻……
本片荣获第34届横滨电影节评审团特别奖、第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。