开坂藩幕府末期,妻子病逝后,名为清平(真田广之 饰)的初级武士靠着微薄的薪水独自照顾患有痴呆症的母亲和两个年幼的女儿,每天下班后匆匆赶回家,从不参加社交活动,被同事们戏称为“黄昏清平”。
青梅竹马的友惠(宫泽理惠 饰)与丈夫离婚回到娘家后,经常去清平家代他照顾母女,引来不少闲言碎语。清平展现出高超的剑术,打败了无理纠缠的友惠前夫。然而,当友惠的哥哥建议他娶友惠时,他却因为不想让友惠受苦而婉言谢绝了。结果,友惠从家人中消失了。藩主得知清平的才能后,下令处死一位无法抵挡数人的叛军武士。临行前,清平向巴表白了自己隐藏已久的爱意。不料对方已答应再婚,清平伤心地踏上了一条生死未卜的道路。