磊子即将大学毕业，家里人每天都对他唠叨工作的事情。而此时他分手了2个月的女朋友马越突然告诉他自己怀孕了。磊子和同学胖子办的艺术辅导班也没能如预期那样挣到钱。磊子不顾胖子的反对还是决定把打胎的钱给马越。磊子不愿意面对马越，他让胖子把钱给马越而自己去给江心州给主持婚礼的柱子送西服。

VISIONの2周年記念作品として制作された本作の主人公は謎の男・カワサキだ。上下関係に厳しい田舎から上京した本田小夏は、一目惚れしたレトロなアパート・メゾンピルグリムに入居する。しかし、そこに住んでいたのは、クセのある“下層”の人間ばかりだった。不思議な存在感を持つカワサキに戸惑う小夏は引っ越し当日の夜、謎の少女の悲鳴を聞き恐怖する。そして彼女は以前住んでいた住人が、少女の悲鳴を聞いたあと行方不明になっていることを知るのだった。