浪人民谷伊右卫门（天知茂 饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎 饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子 饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎 饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子 饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎 饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。 暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子 饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……

江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。 美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？

An all-star cast highlights this Jidai-Geki classic. Set in the samurai era, this is the tale of period Yakuza. One of the real classics in this genre. Jirocho, an honorable and respected gang boss, uncovers a conspiracy organized by his rivals while on a quest to bring justice to three murders. Some of the most famous actors from Toei studios make this a must-see for everyone! Featuring a very young Nakamura Kinnosuke, who went on to become one of Japan's mosted noteworthy actors under the name Yorosuya Kinnosuke. This is one of the best examples his early work.

浪人武士伊右卫门因主人家道衰落, 变得生活潦倒, 妻子阿岩更被迫卖身. 一日, 卫门救了一位富家女, 女子对他痴心一片, 衞门为了钱, 决意与她结婚, 但阿岩强烈反对. 卫门将阿岩毒死, 阴魂不散的阿岩化成了厉鬼, 对卫门缠绕不去…

住到伊藤家当乳母的お槇，利用这家独生女お梅喜欢自己儿子民谷伊右衛門这一点，打算隐瞒伊右衛門已有妻儿的事实，让他入赘伊藤家。然而，伊右衛門无法舍弃心爱的妻子お岩。三年前，伊右衛門因与お岩的婚事遭到她父亲藤井左門反对，还被辱骂出身，一气之下将左門斩杀。伊右衛門是庄屋家放荡女儿お槇与佃农所生之子。伊右衛門杀了左門后，谎称去寻仇，带着お岩逃去了江户。お岩的妹妹おそで和中间人直助一同去追查杀父仇人伊右衛門。但小混混直助却以不告诉おそで伊右衛門的下落、不向お岩说出左門被杀真相为条件，天天向伊右衛門敲诈钱财。此外，直助还提出让おそで做自己老婆，以此作为协助她报仇的交换……

民谷伊右衛門在某夜救了某武士的女兒阿梅，而被阿梅愛上後就成了壞朋友秋山們的搖錢樹。 伊右衛門的妻子阿岩對丈夫衷心侍奉，可是伊右衛門不了解她的心，反而懷疑她和家僕小平之間的關係。 秋山們將出來買藥的小平殺死，又騙阿岩服下毒藥，經過一陣激痛後，阿岩看到鏡中的自己面貌．．．．．．

动画《怪》包含了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第一部分内容。 歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以街头巷尾流传的怪谈为蓝本，创作了东海道四谷怪谈。“四谷怪谈”讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，为了娶阿岩，把阻挠他的岳父杀死。后来阿岩产下一子，而民谷却开始厌恶她。伊藤家的梅看上了民谷伊右卫门，派人向阿岩送去毒药，设法和民谷成亲。民谷得知后，非但不阻止，还答应了伊藤的亲事。阿岩服下毒药后惨遭毁容，知道了一切阴谋后阿岩惨死，化为怨灵的她立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。 这个怪谈故事被鹤屋南北写成剧本搬上戏台，阿岩的诅咒将一直延续下去……

木下監督は、鶴屋南北の原作にかなり手を加え、お岩の亡霊は伊右衛門の良心の呵責による妄想だという新解釈を与えている。また、この作品を日本の伝統的な絵巻物という視点で捉え、全編を俯瞰撮影の長回しで撮った異色作品。