影片将讲述“九·一八”事变前后，在张学良身边，阎宝航等一批抗日救亡知识分子如何组成东北抗日救国会的故事。 1929年，日本关东军在奉天皇姑屯炸死了张作霖，逼迫少帅张学良与之全面合作。但张学良顶住压力，宣布东北“易帜”，开始与蒋介石的南京政府合作，实现了中国的首次统一。然而，日本关东军于1931年9月18日夜公然袭击了东北军北大营并占领了奉天，随后疯狂搜捕抗日爱国人士。在此危急关头，由东北流亡到关内的抗日精英们迅速团结在了张学良的身边，负责东北的抗日救亡运动。此时国民政府依然不顾爱国志士请愿，依然让东北军民对日本的侵略行径予以忍让。抗日运动失败，张学良被迫出国……

前苏联苦难的历程三部曲的第2部。根据阿列克谢·托尔斯泰的小说《苦难的历程》改编，讲述国内战争时期苏维埃儿女面对艰难险阻最终获胜的经历。

十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边。