该剧是一部面向成人的诱惑且残酷的奇幻剧，讲述真正的“怪谈狩猎”故事，将描写在都市里定居的九尾狐以及追踪他的制作人的故事。

该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同…

市内发生了一系列连环杀人案件，警察民宇发现其中有一个共同点，那就是尸体都被挖去了肝脏，有次民宇推断此案件可能与肝脏贩卖组织有关。为了深入调查案…

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九尾狐家族，现在他们的千年之梦即将实现？！爸爸虽然很爱家人但是有点傻乎乎、大女儿有着性感的外表、儿子有些单纯无知、老幺虽然可爱但是她的心里无人…

虔诚地修炼了五千年的九尾狐和仙鹤，因违犯了天庭的清规戒律而被罚入人间；他们就是孟姜女和万喜良。一个貌美如仙，一个才华横溢，一个秀外慧中，一个出类拔萃。命运之神将这天生的一对，地造的一双，硬生生地分拆于两仇家。有情人在历经磨难即成眷属之时，命运之神再次跟他们开起了玩笑：在他们成婚之日，万喜良被官兵抓走，瞬间万家陷入了无尽的悲痛之中，但这仅仅是万家恶梦的开始。

因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话，她聪明非常，极端爱吃肉，为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝，他们打打闹闹，竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠，这颗珠子吸收100天人气后，会使九尾狐变成人类，然而这却会牺牲大雄的性命。 　　在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中，他们神话般的缘分最终将会如何？

五条尾巴的狐狸精虽然有100岁了，但换算成人的年纪才十岁而已，现在正是青春期的少女和误在地球上迫降的外星人遥遥及其它六只狐狸生活在一起。 有一天山里来了几个人类孩子，小狐狸偶然遇到一个叫金梨的男孩子并发现自己被他深深的吸引着，于是她怀着好奇心开始和人类交往，于是新生活向她展开了一个充满冒险的新世界。

雨季后的广东茶园小镇，来了一位补习学校的新义工小路。刚经历了一场情感挫折的她，将在山里和孩子们度过一个悲喜交加的中秋节。