ある日、隣にきれいなお姉さん(佐山愛)が引っ越してきた。彼女はテレビの中で踊っている体操のミキお姉さんと瓜二つ…。彼女のことが気になる童貞の裕二(吉川けんじ)と単身赴任中のサラリーマン・繁(吉岡睦雄)。数日後、美樹の部屋から怪しい声が…。夢想していた裕二と繁は、次第に彼女への卑猥な欲望が募っていった。

もう白人女性はこりごりです。優しく、傷ついたぼくを包み込んでくれた日本人女性マコさんに感謝します。これからは大和撫子一本で邁進します。白人ボケ症候群のぼくも、ここにようやく覚醒しました。さらば悪神、わが妄想よ。（佐川一政）

In the early Shōwa era, university student Gōji Murata boards with the Itō family, old friends of his late father. One day, the family's daughter Tomiko catches him reading an erotic book. Rather than being shocked, she’s intrigued, and soon gives herself to him. That night, her older sister Kyōko, having learned what happened, quietly slips into Gōji’s room..."

Followed by two guys in a van, two girls find themselves in a secluded country house. Then, they are forced to dine with a perverted grandpa on a wheelchair.

元木は行きつけのスナックのママ・摩子のことを考えていた。そんな夫の隣に滑り込み、妻・典子がフェラをする。自分が愛撫することで喜び喘ぐ妻の姿に愛情を感じるが、思わず摩子の名を口にしてしまう。浮気を詰め寄られ、必死に否定する元木。 仕事帰り、元木は部下の河瀬に誘われ摩子の店に寄る。河瀬はバイトの女子大生・美穂の扱いが上手く、摩子へのアピールも忘れない。そんな器用さが元木は羨ましかった。河瀬が酔い潰れ、一人で飲む元木。美穂の彼氏・太田が迎えに来て、仲良く帰る二人。元木が帰ろうとすると、摩子は相談があるので時間を作って欲しいと言った。帰宅した元木はモテ期到来かと考え妄想で摩子とキスするが、そこへ典子が現れ、落胆しながらも彼女とセックスする。 翌日、元木は摩子との待ち合わせ場所へ向かう。店での和服とは違う普段の姿に息を呑み、土手で摩子の手作り弁当を食べる。久しぶりに妻以外の女と出かける元木の緊張する姿に摩子の笑みがあふれた。彼女には沢田という夫がおり、彼のDVに耐え切れず逃げていたという。しかし先日沢田が店に現れ、抵抗も虚しく摩子はレイプされた。その恐怖からいつも見守るように自分を見ていた元木を頼ったのだった…

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