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弘历继位后改元乾隆，乾隆在位期间设立了四库全书馆，着手编纂《四库全书》。《四库全书》的总编纪晓岚在书房工作时，因天气炎热未穿衣服。恰逢乾隆驾临，纪晓岚只好躲到桌下，但还是被乾隆发现并叫了出来。好在他机智地妙解“老头子”一词，乾隆便准许他不穿衣服继续工作。 刘墉晋见乾隆，成功争得“罗锅”封号，每年能多领两万两俸禄。乾隆心里不太乐意，便暗中派人出题刁难刘墉，然而都被他一一化解。最后，乾隆让刘墉跳冰窟，刘墉领命后在冰窟旁站了许久，之后回来晋见乾隆，称遇见了屈原，屈原让他问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈之下只好放过他。 乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡抵达扬州。为了体察民情，乾隆假扮成商人，撇开侍卫独自微服出访。在扬州最有名的喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆碰到一家只卖水的茶楼。经多嘴的店小二指点，他才知道扬州喝荤茶的茶楼卖的是各类小吃和酒水，唯独没有茶叶售卖。于是，乾隆只好到对面的茶庄去买茶叶。店小二声情并茂、唾沫横飞地给乾隆介绍“人到扬州老，船到瓜洲小”，还提及因为扬州人……

王伯岐开了一家铁铺，其弟仲岐与表弟张子威前来帮忙，伯岐之妻与子威暗中传情。后来子威投身军旅做了大官，王氏兄弟前往投奔。子威派王氏兄弟外出催粮，却将王氏兄弟之妻接入府中乘机勾引，伯岐之妻旧态复萌，仲岐之妻不为所动。伯岐兄弟回来，子威暗害伯岐，仲岐怒斥子威被囚。仲岐妻忍辱见子威，子威明里放了仲岐，暗中却派人欲以加害，阴差阳错仲岐成杀人嫌犯。乾隆与欧阳清如等人到来，亲审此案，子威最终伏法。

乾隆与义子日青同游苏州、杭州，因风浪过大，而弃舟登陆。他们跟着一个导游游览了净慈禅寺，导游给他们讲述了宋代奇僧济癫的故事。话说宋代净慈禅寺被烧，济癫打算重建寺庙，却发现木料不够。济颠遂施于法术，只见一口井里面，源源不断的出来许多木料。此事传出，济颠遂成奇僧。随后，乾隆、日青等又随导游游览了三谭印月、清涟寺、灵隐寺和飞来峰等名胜古迹，听导游讲述了各种各样的民间传说

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乾隆救下一欲图自尽的女乾隆等离开金陵后，船抵金平。忽见岸边一妇人从山崖上跳水自尽。日青等急将其救起。妇人获救，痛诉冤情。原来劣绅区仁山见佃户张伯鸣儿媳高氏貌美，遂起歹心。高氏数次绝句区仁山的无理要求。区仁山恼怒，诬陷高氏丈夫是盗贼，并将其投入监狱。高氏无计可施，于是跳水自尽。乾隆独自前往区家，劝其罢手，却遭区氏驱逐。乾隆亲往县署，不了官绅勾结，乾隆被投入监狱。日青等得情，急忙前往监狱查探。乾隆密旨其星夜往抚署告援。抚台闻讯大惊，急忙赶去放出乾隆。最后县官、区仁山等人被判死刑

Now come into his full knowledge and power, the Anti-Christ in the body of Damien Thorne is about to strike his final blow. The Christ-child has been born again, on the Angel Isle, Great Britain (Scotland, England & Wales). The plan is simple, kill the Christ child to prevent him from growing up to bring the return of Christ and death of the Anti-Christ.

秦二虎向其师九九道人求救，九九道人便约同党邓万霸及田彪开了一家震远镖局，方氏父女与余化龙也开了一家飞虎镖局。飞虎镖局诚信可靠，客户云集，震远镖局生意惨淡，令邓万霸等人仇恨在心，并欲在保镖途中杀害方氏父女及余化龙，却以失败告终。九九道人以法术擒住余化龙欲行加害。剑秋查知，设法将化龙救下，随即听得父亲亦被凶徒抓去。剑秋大怒，与化龙共闯匪穴，杀败恶人，方大刚获救。

许仙自从白素贞被法海镇压于雷锋之后，终日思念不已，梦中随佛点化，在云栖寺落发为僧。许仙的儿子仕林在姐夫的教导下，学业有成，考取了状元，得中回家之后马上到雷锋塔下祭奠自己的双亲，才得知父母都已登仙，为让仕林再见一面而双双现身，仕林跪拜送行，两人的身影在天际消失。