元末英雄辈出，武林纷乱，传言谁得到屠龙剑和倚天剑，就能成为江湖至高无上的高手，统领天下。一时间，形势十分混乱，引发了江湖对屠龙剑和倚天剑的争夺，由此催生了数起姻缘和孽缘。武当派的张翠山和天鹰派的尹素素因屠龙剑相识相恋，最后却因屠龙剑被正直之人逼得自杀。他们的儿子张无忌长大后，机缘巧合之下修炼了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。张无忌与元朝公主赵敏、峨嵋派周芷若、堂妹尹丽及其侍女小昭等都有过不少情愫。然而看似柔弱的周芷若却是十足的“腹黑女人”，为了得到倚天剑和屠龙剑的秘笈，不惜杀死尹丽、陷害赵敏。张无忌虽然看清了周芷若的真面目，却依然放不下她。事后，张无忌化解了武林中所有的恩怨，辞去了掌门之位，带着赵敏逃往蒙古。
