月明影片公司在1935年拍摄了《神秘的西藏》和《黄专使奉令入藏致祭达赖喇嘛》，这是根据目前的史料最早由中国人自己拍摄的西藏纪录片。

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叶子（徐娇 饰）是一位单纯善良的打工女孩，某日，在乐梓俊叔叔（张兆辉 饰）的带领之下，叶子来到了一幢阴森恐怖的古宅之中，那里就是她的家。古宅之中，住着二叔（陆思宇 饰）、二婶（田子田 饰）和娜娜（宋铁 饰），然而，他们三人对初来乍到的叶子却很不友好，不仅横眉冷对，更是处处和她作对，故意给她制造麻烦，叶子觉得，这些奇怪的举动背后一定隐藏着什么秘密。日子过得苦不堪言，这让叶子升起了想要离开这里的念头。然而，就在此时，叶子发现自己的床底下出现了神秘的字符，一位名叫乐...

公元前219年，中国出现一暴君秦始皇，他听说蓬莱有位神仙懂长生不老之术，便派大臣领术士远渡重洋，请求神仙赐他不死。神仙知秦始皇残暴，不肯答应，结果被术士困进一葫芦内。经年后，渔民葛大和在捕鱼时偶然在一大鱼腹中发现葫芦，于是放出神仙。神仙送了永取不竭的钱袋给大和，大和却不满足，反要求长生不老，神仙警戒他将来定必后悔……