大侠查士雄与赵窈娘、周通前往红崖山探望窈娘之母，赵母却被强徒囚于石窟，窈娘亦被逼婚。赵母被众人合力救出，窈娘却与众人走散。富绅谢宽之女玉燕与青年叶文芸相爱，玉燕之母却要将女儿许与亲戚刘天麟。刘天麟先强抢农女，后又欲对玉燕施暴，均被窈娘制止。玉燕请窈娘暂住府中。士雄与周通探得窈娘消息寻来，窈娘决定先去接母亲，叮嘱玉燕先稳住刘天麟，文芸却被刘天麟指使爪牙推下山崖。窈娘等人被匪徒跟踪堵在房内，刹那间火光冲天

30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救。伤愈后，关云天将带子军也拉上了茫荡山。元宵佳节，日本鬼子包围了茫荡山。突围中过江龙身负重伤，他把队伍全部交给了关云天，自己从此出家为道。关云天付出极大代价冲出重围，却又遭到土匪头子傅殿臣的阻截。在充满杀机的酒宴上，傅殿臣为关云天视死如归的民族气节所动，和关结下了生死之交，毅然举旗加入抗日行列，与关云天一起联合游击队和大刀会，准备攻打青石镇。听说高玉臣抓走了受伤的过江龙，关云天赶去搭救，一枪将高打落马下，而过江龙却惨遭杀害。为给过江龙报仇，关云天不顾劝阻和商定好的作战计划率本部人马孤军闯入集杨镇，被早有防范的高家重兵包围，带子军损失惨重，二兰子为救关云天也饮弹身亡。幸亏傅殿臣及时赶到，带子军才未全军覆没。关云天将过江龙、二兰子及死难弟兄一一掩埋，向天鸣枪以祭奠他们的英灵。面对茫茫雪原该去向何方，关云天眼中显出一片迷茫……

刘天麟恼羞成怒，深夜潜入玉燕房中以死相逼，窈娘擒住刘天麟，迫其立誓不再纠缠玉燕。赵母病重，窈娘只身赴关外寻找救命人参，将一正被打劫的青年男子王香谷救下。香谷请窈娘到家中作客，先前打劫者的师父一尘道人寻来找碴，窈娘将其打败。香谷爱慕窈娘，执意与窈娘同去寻参，后被一尘杀死。刘天麟将士雄灌醉欲下毒手，周通及时赶到救下士雄。窈娘寻回人参，赵母服下身体见好。一尘等将玉燕劫走，众侠前去营救，被众贼堵在山洞……

查士雄带赵窈娘、孙明甫、周通、方平先等人前往牛头山，欲寻赫凤姑报杀母之仇。在山下众人与赫凤姑及其舅父吴球相遇，恶斗之下查士雄被吴球毒镖所伤，孙明甫被擒。窈娘落入河中，上岸后换回女装到吴球之友孔春雨府上求宿，与孔妻及其义女秀珠一见如故。吴球来访，见窈娘后没有认出，欲娶其为妻，窈娘决定将计就计，并请秀珠代为传信。成婚之日窈娘将明甫救出，众人相继赶到，一番恶斗后生擒赫凤姑，将吴球投入火中，因秀姑求情，孔春雨得以幸免。

大侠查士雄与赵窈娘、周通前往红崖山探望窈娘之母，赵母却被强徒囚于石窟，窈娘亦被逼婚。赵母被众人合力救出，窈娘却与众人走散。富绅谢宽之女玉燕与青年叶文芸相爱，玉燕之母却要将女儿许与亲戚刘天麟。刘天麟先强抢农女，后又欲对玉燕施暴，均被窈娘制止。玉燕请窈娘暂住府中。士雄与周通探得窈娘消息寻来，窈娘决定先去接母亲，叮嘱玉燕先稳住刘天麟，文芸却被刘天麟指使爪牙推下山崖。窈娘等人被匪徒跟踪堵在房内，刹那间火光冲天……

窈娘之父赵仁杰早年在军中为官时，与同僚吴虎臣同恋一女子，两人难免有芥蒂，吴为人阴险，遂将赵密谋推翻军阀之事告发，赵因此被害。为此窈娘不得不做了强盗，窈娘决定赶赴鲁西为父报仇，途中惩治了一个叫程鬼的恶徒。与此同时，明甫得知窈娘只身复仇，遂往鲁西相助，途中加入了国民军。窈娘设计进入吴府，伺机杀吴，却落入机关被擒。正要被处决之际，明甫因领命攻克鲁西镇守府而率兵赶到，救了窈娘，攻克了镇守使府，击毙了吴。

小阎罗将张女佩青抢上胡桃岗匪寨，士雄等人同心协力杀退小阎罗，匪寨被灭。飞琼只身下山追寻小阎罗，明甫紧随而去，士雄等兵分两路赶赴海城与明甫会合。海城团总胡必大贪财好色，因乡董关敬长屦坏其好事，遂将其陷害入狱。关妻乃士雄表妹，士雄到后寄函令其释放。胡自思不敌欲放敬长，却因小阎罗的到来而变卦，并将敬长押至县城定成死罪。众侠怒劫法场，小阎罗被飞琼一镖刺死，总算是恶有恶报。

杜虎彪网罗余党盘踞六郎山。一日杜虎杰来到山寨，得知杜虎豪被查士雄杀，誓为报仇。于是率众掳查母上山囚于石室。落难英雄周通无钱付餐费，士雄路过，代为付款。土豪孟天锡在擂台上被周通打败，恼羞成怒，命众武士一拥而上。士雄暗中相助，周通得以逃脱。两人于一旅店住宿时相遇，士雄马被贼人盗走，两人追至六郎山，与杜虎杰等恶图争斗起来，周通别擒。士雄请来窈娘、明甫助阵，最后大败贼人，救出母亲。

查士雄等人被火困在房中，士雄破窗领众人杀出一条血路。周通追赶匪徒，士雄让窈娘接赵母到谢玉燕家暂住，自己去寻周通。侥幸未死的叶文芸被刘天麟再度追杀，在窈娘的帮助下脱险，刘天麟怀恨在心，设计将窈娘陷入机关。待窈娘出得机关，玉燕已被刘天麟劫走。窈娘追至刘家，又陷机关。士雄寻着周通，将被歹徒装进木箱的文芸救下，又去救玉燕，意外地将窈娘救出，文芸亦将刘天麟捉住。窈娘请来玉燕父母，为玉燕和文芸定下百年之约。