在意大利佛罗伦斯的图画修复师顺正（竹野内丰）和恋人芽美（筱原凉子）幸福地生活在一起，但是他的内心却是常常出现空虚感。 　　Aoi（陈慧琳）一位香港的留学生，外表冷静聪明但是内心却是充满热情的女性。每天过着白天在珠宝店上班，晚上等待男朋友马文来接他到高级餐厅和友人狂欢Party的日子。 　　顺正和Aoi在十年前是一对情侣，因为误会而分开，顺正仍然对Aoi一直无法忘怀。顺正常常在修画时在人来人往的街道中一直寻找著Aoi的身影，希望可以再次遇见他。一心认定Aoi也一样仍旧对他余情未了，而且认为只有Aoi可以弥补他内心的空虚。无意中知道Aoi现在在米兰的消息，顺正决定前去米兰寻找Aoi。但是眼前出现的Aoi却是一脸幸福地和富有的美国实业家马文生活在一起。在那里似乎没有顺正存在的位置。顺正工作的绘画修复中心出现了存续危机，在绝望中顺正决定返回日本。回到日本之后，顺正知道了当年误会是因为一件被隐藏的事实引起，随着真相大白与岁月流逝，顺正对于Aoi的思念却渐渐地加深。 　　顺正剩下唯一的希望是十年前和Aoi的约定：在Aoi三十岁生日时在佛罗伦斯的大教堂的结婚礼堂等待见面。顺正再度踏上义大利，把所有放在这一丝丝短暂的希望，只为了证明真爱。

很想隱藏過去的海秀，搬到新的城市重頭開始，經營咖啡店，更請來高中生藝珍當兼職，命運令兩人走在一起，她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而，兩人內心都埋藏著秘密，不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅，譜出淡淡的感動情緣，以不煽情的方式，訴說一個關於接納自己和容納他人的故事。