剧情围绕着广东海南琼崖纵队的常鸿民、宋青、陆天羽、王琼花等人展开。他们在奔赴延安的途中，与日军、日伪、土匪以及国民党展开了一系列斗智斗勇的精彩故事。

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1945年春，广东海南琼崖纵队的常鸿民接上级组织命令，前往延安列席参加第七届党代会，并汇报海南的抗战工作。谁知情报泄露，广东日伪特务行动队长雷…

林天拜入天师门十年，下山即无敌。未婚妻嫌他无能逼他退婚，以为他是个废物，待他身份曝光，柳家千金后悔不已，哭着求复合。林天淡然道：“婚是你让我退的，现在你哭什么？”转身一句“柳家除名”，整个世界为之颤抖。

林天自幼被送入泰岳天师观，十年修行，镇守天牢，年纪轻轻已至半步天师，却只剩三年寿命。为寻找突破契机，他奉师姐之命下山，从江南豪门到京都世家，从武道宗师到海外神明，林天一路破局、镇敌，也一步步踏上真正的天师之路。当世人终于看清真龙时，他早已立于众生之巅。

威远镖局大小姐唐酒押镖遇袭重伤，坠落山崖被清修神医裴渊所救。性格泼辣跳脱的唐酒赖在规矩森严的半步庐，百般撩拨有洁癖、性情清冷的裴渊，一点点融化他冰封的心。可好景不长，唐酒行踪暴露，被靖安侯府以镖局百余人胁迫下山做世子妃，她忍痛假意绝情离开。后与世子达成默契，假死脱身重返半步庐。此时裴渊因唐酒离去耗损自身、疯魔行医，历经误会拉扯、药王谷师门阻挠，二人冲破阻碍，摒弃世俗枷锁，在半步庐相守相伴。

陈桂林 （ 李乃文 饰）是东北某钢铁厂的一名工人子弟，满身文艺细胞的他一心想考大学，然而连考三年却都以毫厘之差名落孙山，最终接了父亲的班到钢铁厂的铸造车间当了一名工人。陈桂林的独特气质同时吸引了厂里的一对姐妹花淑娴 （ 汪洋 饰）和小菊 （ 原雨 饰）。当陈桂林最终按照内心的指引选择了淑娴之后，却因为 阴错阳差的误会最后跟小菊走入了婚姻的殿堂。这段错误的婚姻把陈桂林拉入了令人 啼笑皆非的生活之中。随着时代和社会的变迁，陈桂林也经历着事业和家庭的 波澜起伏。尽管意外不断，小状况迭起，但乐观向上的陈桂林一直没有放弃对幸福生活的追求。在他 坚持不懈的努力之下，陈桂林一家最终得到了他们想要的幸福。

误会像一堵透明的墙，让孟青云和袁寒星近在咫尺，却看不见彼此。爱情路上的信号灯变红又变绿，像是列车开走了一趟又一趟。他们背对背离开，像是共同走进了同一场雨里。爱情里最遥远的距离，不是生离死别，而是我就在你身后，你却以为我从未来过。

影片改编自民国奇案“阎瑞生案”，以20世纪20年代的上海为背景，讲述了前清遗老马走日和发小项飞田联手策划了一场名为“花域总统选举”的大型选美活动，各路精英纷至沓来，现“总统”完颜英成功卫冕。然而某天完颜英被发现陈尸郊野，意外背负杀人犯之名的马只能绝路逃亡，他和军阀之女武六的爱情也无疾而终。

为黄昏那金色却哀伤孤独的光芒所洒满的小屋内，古旧的家具和饰品斯在屋檐诉说着主人那横亘数十年的喜怒哀乐。质朴的留声机流淌出美妙忧伤的旋律，桌子旁，白发苍苍的老人独自而坐，吉他的拨弄勾起他更多伤心之时，不如关掉音乐。手中的相框里，是他和老伴的合影。斯人已去，谁为俦侣。老人摩挲着每一个沉淀了记忆的物件，他站起身来，决定和亡妻再次面对面，伴着那首经典探戈名曲《一步之遥（Por Una Cabeza）》，翩翩起舞…… 本片荣获厦门动画节最佳短片奖。