在十九世纪的古巴，当地咖啡业富商路易斯（安东尼奥•班德拉斯 饰）要迎娶一个邮购新娘。路易斯从未见过这名美国女子茱莉亚（安吉丽娜•朱丽 饰），当他在码头首次见到这位妻子的时候，茱莉亚的美貌令他倾心。但他不知道这位美丽新娘满脑诡计。新婚生活让路易斯幸福无比，他以为幸福日子可以一直这样持续下去。路易斯发现他的妻子并不是他想象中那样单纯。茱莉亚隐藏着一连串的谎言，最终目的都是路易斯的巨大财富。看似幸福的生活，就此暗藏了许多暗涌与变数。

湖底出现一具无头女尸，郑铭带队展开摸排却如同大海捞针，死者手上的特殊美甲成了确定死者身份的唯一线索。警方再次接到报警，有人在死者的家中发现了消失的头颅。报警人名叫黄小洁，面对警方的盘问，黄小洁支支吾吾，似乎想隐瞒什么。

影片讲述一个剧团入驻到古镇在古戏台上演出，台上台下演绎不同的人生。随着他们的到来，危机慢慢笼罩着这座古老的宅院，一件又一件离奇事件接踵而至，尘封多年的往事也被慢慢揭晓.......

来自HAPPY星的外星人章鱼哔，目的是在地球散播 HAPPY 。然而出师不利，一来到地球他就差点饿死，此时救了他一命的是平凡的少女小静。然而章鱼哔发现，小静却始终没有笑容。为了让小静找回遗失的笑容，章鱼哔努力奔走，然而小静所处的环境却是远超乎章鱼哔所能想象的严苛，在这样的情况下，章鱼哔究竟犯下了什么样的大罪……？