1970年代后期，长江某客轮。一批电影厂演员的到来，扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴（高英 饰）通过接触发现了杨英（吴海燕 饰）、张恋水（何麟 饰）之间一段鲜为人知的故事。十几年前，杨、张二人同在运河学校学习，久而久之，张对杨产生感情，欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘，那就是哥哥杨明（丁嘉元 饰）。张恋水不知内情，当见到杨明来看望妹妹时，他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外，原来杨明与杨英并不是真正的兄妹，杨英幼年时家中遇难，是杨明的父亲（申怀琪 饰）救了年仅两岁的杨英，从此相依为命，成年后，杨英深爱上杨明。不久后，杨明在一次搬移航标灯时不幸殉难，杨英陷入悲苦之中......

共产党员安德列被反动警察追捕，受伤从峭壁上跳进河中，却将帽子丢失。原来这帽子里藏着一封密信，是党指示安德列送到接头地点得任务，通知暂时不要有什么行动。保安队得到这封信后，破解了“红叶”，为暗语的全部密码，又以为安得列跳进河中，无生还可能，于是派一个特务冒充他得名字，到接头地点，诱骗人民得队伍出动，以使参机进行镇压屠杀。

演绎了上世纪四十年代一位美术学院院高材生于翰生（王一）和在酒吧跳舞为生的舞女小叶（岚欣）一段凄美的爱情.虽然舞女小叶的身份给这位高材生翰生带来很多非议和骂声.但小叶的美丽和善良和对舞蹈的执着让翰生对这份爱情坚定不渝.舞蹈团的副团长被人谋杀在饭店里,凶手就是这位舞女小叶.原来小叶为达到进舞蹈团的目地,施展女色勾引副团长未成功而报复杀人.这让翰生彻底崩溃了.顿时生活失去了色彩,黯淡无光.全国解放后翰生才知道,美丽的舞女小叶是为了保护党的地下组织甘背骂名而死.翰生看着满山红叶 仿佛又看到了舞女小叶那充满生命活力的翩翩舞姿.也仿佛看到了一个共产党人为了新中国的诞生洒出的鲜血

1968年，红叶少棒队在台北以7:0大胜日本和歌山队，这场胜利让台湾人重拾民族自信心，红叶少棒队也成为台湾家喻户晓的传奇。三十年后，这批红叶小球员中有一半离世，他们本应正值壮年，却或因抑郁、或因酗酒、或因遭遇车祸而去世。 该片荣获1999年第三十六届金马奖最佳纪录片，1999年台北电影节独立创作最佳纪录片；还入围1999年日本山形国际纪录片双年展亚洲竞赛单元，参加1999年第四届韩国釜山国际影展观摩、1999年纯十六影展，以及2000年阿姆斯特丹纪录片影展国际竞赛。

共产党员安德列被反动警察追捕，受伤从峭壁上跳进河中，却将帽子丢失。原来这帽子里藏着一封密信，是党指示安德列送到接头地点得任务，通知暂时不要有什么行动。保安队得到这封信后，破解了“红叶”，为暗语的全部密码，又以为安得列跳进河中，无生还可能，于是派一个特务冒充他得名字，到接头地点，诱骗人民得队伍出动，以使参机进行镇压屠杀。

某一个时空，两名少女百般无聊中，在池边，以红叶作纸题字便随意任其顺水而去，同时，一白脸女子跳着奇异的舞蹈，似乎代为传送红叶的讯息；在池水的推送与等待中，两名少女似乎变成了笔友，但却彼此无法看到对方。　　本片发想来自于唐朝韩氏的‘题红叶’，原描述深宫孤寂的宫女与秀才，各题诗顺水流，最后取红叶相示，对于命运的安排而感叹不已。　　无论是爱情或友情的范畴上，‘巧合与邂逅’如同被一个可穿透时空的镜头注定；长久以来我一直寻找结构干净的叙述电影方式，此次借用‘诗’来拍摄，希望能实现精简传意的叙事结构。

现存最早的日本电影