1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹； 　　1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 　　1945年8月14日，日本天皇录下了停战诏书，是夜，…

日本受降前夕一场惊心动魄的谍战拉开序幕，是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每个人都看似无辜，每个人又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑、出卖、背叛，也收获着友谊和爱情。日本间谍采用“移花接木”“声东击西”之计谋，企图在8月21日芷江受降现场刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。面对日本好战分子失败的疯狂，展开一场战争与和平的较量。

滂沱大雨之中，伊娃现身丈夫的丧礼。脸如死灰的江湖兄弟们纷纷前来告别，细看哭得相当谲异。哀乐奏起，黑寡妇午夜梦回，揭开了丈夫的死因。吞声饮泣，推杯换盏，任由几只啄木鸟和几个梦境填补着空白。剧情在冷峻幽默中离奇反转，继承了爱沙尼亚动画的暗黑传统。

芷江受降是指第二次世界大战期间，侵华日军正式投降之前，派出侵华日军副总参谋长今井武夫作为受降使节，在此地与中国陆军相关高级参谋人员商定日军向中国军民投降的所有事宜，并在日本投降时注意事项备忘录上签字。“芷江受降”标志侵华日军开始同中国政府接触讨论投降的具体细节。随后的9月9日，中国战区范围内的侵华日军在南京中央军校大礼堂正式无条件投降。因洽降地点位于湖南省芷江县城东的七里桥村磨溪口，史称“芷江受降”，时间为1945年8月21日下午4时，。选在芷江这个并不出名的地方商讨投降细节主要原因是芷江建有当时的远东第二大军用机场----芷江机场，并是保卫陪都重庆的军事重镇，同时也是抗日战争取得转折性胜利的雪峰山会战（即芷江保卫战）的战略总部。

本片以英国首相邱吉尔二次大战堀起前后的事迹改编。邱吉尔的政途于三十年代中期起下滑，加上又被个人的财政及婚姻问题困扰，生命陷入低潮。幸好他准确预测德国的野心侵略，卒令他东山再起，成为战时的英国首相，攀上生命新高峰。

Winston Churchill's life in the years leading up to World War II.

宋立中十四岁那年的年底，和母亲因受不了长江大水之后的饥苦，迢迢地到北平投靠大舅，这时候他才知道东北发生了九一八事变，由于事变发生，在东北从事建设的父亲久滞不归音讯全无，母亲带着他展开了追寻，目的只是找到丈夫，但结局却只是发现丈夫已埋骨异地，归途上连她自己的生命都失去了。整个过程里，十四岁的宋立中看到了一些令他疑惑不解的事，几年后当他慢慢知道一些事情的脉络时，却在一次架线工事时发现一对母子的尸体，那是表姊张瑾和一个几乎未满月的婴孩……

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描绘了关键的1942年在10月至11月五周的期间，海军上将哈尔西（詹姆斯卡格尼）参加了处于困境的美国南太平洋部队司令部 ，这成为在反对日本帝国在第二次世界大战斗争的转折点。这故事是倒叙的手法，由哈尔西在1947年退休仪式开始。