夜幕降临，宁静的海面上，一艘豪华游轮平缓地行驶着。突然一群恶魔模样的奇怪生物突然出现，在船上展开大肆杀戮，更导致游轮沉没。伪装成人类的汽车人汉克知道这是威震天及其邪恶随从霸天虎所为，虽然力量有限，但是汽车人和霸天虎沉寂已久的战争无疑将再度拉开帷幕。未过多久，各种怪物肆虐国际大都会，因此连番的混乱和恐慌。隐藏并伪装在世界各个角落的汽车人再也无法作壁上观，他们相继现出原形，冲向霸天虎的肆虐之地。逐渐升级的战斗，连人类孩子特警号也卷入两派的战斗中，成为新一代变形金刚中不可或缺的重要一员。 随着汽车人的灵魂人物擎天柱的复活，正邪之战正式进入了白热化……

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。 1 从天而降的四勇士 Four Warriors Come Out of the Sky 2 马斯塔星之迷 The Mystery of Planet Master 3 第二代擎天柱诞生 Birth of Double Convoy! 4 卡式作战 Operation:Cassette 5 比斯特星人暴动 Rebellion on Planet Beast 6 恶魔陨石袭来 Approach of the Demon Meteorite 7 四百万年的遮掩现象之迷 The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery 8 恐怖的六个影子 Terror of the Six Shadows 9 危机笼罩斯比顿星球,上 Cybertron is in Grave Danger(1) 10 危机笼罩斯比顿星球,下 Cybertron is in Grave Danger(2) 11 萨克巨人的阴影 Scorponok, the Shadow Emperor 12 火山之迷 The Dormant Volcano Mysteriously Erupts 13 萨克巨人与巨无霸福特 Head On, Fortress Maximus 14 火星爆炸！巨无霸福特的危机 Explosion on Mars! Maximus is in Danger 15 火星爆炸！萨克巨人出现 Explosion on Mars! Megazarak Appears 16 归来的钢铁巨人 The Return of the Immortal Emperor 17 行星桑德拉的呼救 SOS from Planet Sandra 18 世界上最宝贵的东西 The Most Important Thing in the World 19 蜂巢星上的决斗 Battle to the Death on the Beehive Planet 20 伪装星球攻防战 Tide-turning Battle on the False Planet 21 揭穿萨克巨人的弱点 Find Megazarak's Weak Spot 22 友谊的力量 Head Formation of Friendship 23 宇宙海盗船的秘密 Mystery of the Space Pirate Ship 24 马格拉斯(通天晓)之死 The Death of Ultra Magnus 25 消失在冰山的破坏大帝 The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg 26 恐怖大帝的惨败 I Risk My Life for Earth 27 新的目标马斯塔星球 Miracle Warriors - The Targetmasters(1) 28 先锋战士 Miracle Warriors - The Targetmasters(2) 29 危机—马斯塔剑 The Master Sword is in Danger 30 撒克盾攻防战 The Zarak Shield Turns the Tide 31 狂派歼灭战 Operation: Destroy the Destrons 32 我的朋友六面兽 My Friend Sixshot! 33 星形线上的决斗 Duel on the Asteroid 34 最后的地球大决战(上) The Final Showdown on Earth(1) 35 最后的地球大决战(下) The Final Showdown on Earth(2)

本剧以22世纪的底特律为背景，叙述了擎天柱、警车、大黄蜂、救护车、隔板五个汽车人组成的维修小队在地球上与一些科学狂人、小规模霸天虎和有超能力的罪犯斗争的故事。本作品是自银河原力（邪神三部曲的最终章）放映完毕后的全新变形金刚动画作品。本作的设定融合了Generation 1系列与2007年电影版的元素，但不同于日版变形金刚系列中的强调机械金属感，本作中的角色大都具有少年悍将与少年骇客风格的造型。本作品日本于2010年4月3日至同年12月25日之间于日本爱知电视台（东京电视网）上映。前29集在2008年7月1日至同年8月8日于台湾卡通频道上映，2011年3月17日至同年4月26日之间的星期一至五06:30-07:00开始重播。2012年7月9日，美国Hub频道开始以16:9宽萤幕版重播。

19世纪初，北极圈内:Archibald Witwicky船长(维特维奇家族的先祖)在一次灾难中随着巨大的冰块落入深渊，落到了埋藏在冰层之下的一个机器人手掌上。船长醒来后发现机器人的眼睛正注视着他。而这台机器人正是很久以前离开塞伯坦，前往地球寻找火种源(Allspark)的威震天(Megatron)……　　威震天将揭示火种源下落的地图烧刻在船长的眼镜上。眼镜作为船长的遗物一代一代地传到了山姆(Shia LaBeout饰演)的手里……　　现代社会：　　中东卡塔尔的某个美国空军基地遭到了狂派战士眩晕(Blackout)，他将这个基地完全毁掉，而且还从一台计算机里获得了大量信息。此外，眩晕还释放了巨蝎怪\萨克巨人(Scorponok)去追杀Lennox上尉和他的特别行动小队。Lennox上尉与五角大楼取得了联系，美国军方派遣一架战斗机暂时打退了狂派的小规模进攻。　　山姆•维特维奇(Sam Witwicky)从汽车代理商手里买到了他的第一辆车，而这辆车恰恰是博派的大黄蜂(Bumblebee)。大黄蜂帮助山姆赢得了Mikaela的芳心。博派前来寻找Archibald　老船长的眼镜，他们被迫躲藏在山姆家的后院，因为凶恶的第七防区(Sector 7)的特工突然闯进了山姆的家……　　影片将会采用五条故事线平行推进，最终汇总的形式。在影片的结尾会有一场博派领袖擎天柱(Optimus Prime)与狂派首领威震天的惊天大战。他们将从胡佛大坝一直杀到洛杉矶……　　为了追寻能量块，威震天来到了地球，在北极，他受到磁场的强干扰，意外被封冻于冰层之下。借助不慎跌入冰谷的科学家，威震天将有关能量块的信息扫描到科学家的眼镜上。威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地，这个秘密只有历任国防部长组成的7人军事小组知道。　　“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉，他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻“霸天虎”的行踪。与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特威基家族的那副眼镜，而它现在的拥有者山姆由此成为了“霸天虎”攻击的目标。　　山姆是一个生活并不如意的高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，山姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破旧不堪的汽车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。载着山姆的大黄蜂帮助山姆交上了漂亮的女朋友，但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。　　擎天柱告诉山姆，邪恶的威震天企图借助能量块的辐射能把地球上所有的东西都变成“霸天虎”部队的一员，由此打败“汽车人”，进而统治整个宇宙，而毁掉能量块的唯一办法就是将它插入两派变形金刚首领的心脏。作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人的首领，擎天柱已经做好牺牲自己的准备。　　狡猾的迷乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下面的秘密基地，在释放威震天的同时，也将这个情报发送回“霸天虎”的总部。红蜘蛛于是带着其他的“霸天虎”成员吵闹、袭击、路障、旋风等迅速赶往胡佛大坝，与威震天会合。紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的信息，爵士、铁皮、救护车在擎天柱的带领下，准备与“霸天虎”展开一场大战。　　在人类军队的配合下，山姆在千钧一发的关头将能量块插入了威震天的心脏，而爵士却在这场战役中不幸牺牲，山姆的好朋友大黄蜂也被重创。威震天的机械躯体被沉入海底，破损的能量块也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他“霸天虎”重新集结，伺机重新杀回地球，与“汽车人”再战一场。

没有人能逃避交房租，即使是“飓风”凯恩·麦克贝恩（Hurricane Cain McBain）和特里斯坦（Tristan）也不例外。他们急需钱，而且是刻不容缓。每年，报纸都会公布该地区十大富豪的名单。他们所要做的就是跟踪最富有的人，拍下他做坏事的照片，然后用这些照片对他进行敲诈。没有人能在不做些见不得人的事的情况下变得那么富有……

变形金刚系列焕新之作，“含刚量100%”感受极致变形盛宴！故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱与霸天虎领袖威震天从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。英雄集结踏上全新冒险，燃炸特效引爆变形狂潮，大银幕开启变形金刚新纪元！

地球上的战争虽然结束，但变形金刚之间的战争并未告终。红蜘蛛飞回塞博坦星球，打算带着军队再回到地球一决死战。汽车人发现威震天的尸体不见了，原来已…

阿波罗11号40年前登陆月球时原来早就发现了变形金刚的残骸，当年博派首领御天敌带着拯救变形金刚星球的秘密武器“能量柱”逃到月球。多年后，狂派威震天设下陷阱，让擎天柱带回御天至尊和能量柱，掀起两派在地球的战事。

五个汽车人军团中负责维修的汽车人机器人(擎天柱、大黄蜂、救护车、警车及隔板)找到了传说中的能量火种源，因而被牵涉到一场汽车人及霸天虎之间的大战。这场太空大战令到这五个汽车人被泄留在22世纪中期的底特律。在地球上认识了一个叫做莎莉桑达克的人类。

位于宇宙深处的赛伯坦星，依靠火种源而生的高智慧生命在擎天柱和威震天共同领导下，体味着和平盛世的喜乐。但是威震天的野心勃起，他妄图独霸火种源，称霸宇宙，由此与昔日的搭档擎天柱产生分歧，双方也由此分裂成霸天虎（Deceptions）和汽车人（Autobots）两大阵营。为了保护火种源，汽车人将其投射到了宇宙的最深处。贼心不死的威震天则循迹前往，最终困在了四百万年前的地球。 1897年，亚奇博德·维特维奇船长及其科考队在南极大陆发现了冰封的威震天，人类首次与来自外太空的神秘生物接触。他的发现揭开了历史的新篇章，同时也开启了变形金刚地球之战的宏大序幕……