生活呆板单调的银行办事员史丹利偶然在河边捡到一个古代面具，戴上之后产生奇幻的蜕变，从懦弱的凡人一跃成为超级英雄，但因此遭到黑道追杀，意图夺取面具用以为非作歹。史丹利则发挥其超感应能力夺回面具，并赢得美人芳心。

故事背景设定在19世纪一个虚构的日本城市—帝都，一个从未发生二次世界大战的另类平行时空，明治时期的贵族制度依旧沿袭在这个繁华的城市，然而悬殊的贫…

大卫·威尔顿、约翰·艾恩斯沃思和史密斯是一群希望成为皇家空军飞行员的学员之一。然而，大卫的身高感知能力很差，无法控制自己的着陆。因此，他被送到航海家的学校，但发现很难集中精力在他的新工作，由于失去了他的机会是“重要的东西”，飞行员沮丧。他的朋友和老师们一起努力向大卫展示导航员的巨大重要性，这是他在目标城市柏林学到的东西。

老伯爵在国会演说后，回到家里穿上怪异的服饰悬梁死去。出乎意料的是他的遗嘱里没有给妻子和兄弟任何财产，却给了老仆人德加三万英磅，其余的给了他有疯病的儿子积。于是他的亲友为了得到积的财产监管权，开始勾心斗角。积的疯病医好后，他一心想在上议院中出人头地，但他表面上一幅绅士形象，实际上却变成了一个恶毒的杀人狂。

居住在纽约的理查德·杰克博士（蒂姆西·戴利　饰）是一位香水制作者，他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水，当然，还要陪他的女友莎拉·卡弗（吕塞特·安东尼饰）。　但是，当他发现他的祖父——杰基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后，他决定步祖父的后尘，开发新药。结果，发明的新药没有临床可以试验，于是理查自己喝下了药剂。结果，他居然变成了女人！　　　化名为海伦·海德（肖恩·杨饰）的她以女人的身份开始事业，再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定，一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药？