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一位从事遗传学研究的科学家创造出了一个生物，它能够在巨型骷髅天蛾和美丽女子这两种形态之间来回转换。当这个生物化身为人类时，它会伪装成科学家的女儿；而当它变成蛾的形态时，就会吸食受害者的血液。

小时候的我们总会有类似吸允拇指、啃指甲的习惯，然后父母也总会加以制止，当他们发现严厉的语气或者皮肉之苦已经没有效果时，一个恐怖的嗜血鬼怪就这样诞生了。

小时候，我们常常会有吸吮拇指、啃指甲之类的习惯，父母总会制止我们。当他们发现严厉斥责或者体罚都不起作用时，一个恐怖的、会嗜血的鬼怪形象就被他们创造出来了。

舞台剧导演萨杜先生（Seamus O'Brien 饰）在纽约阴暗的角落经营一家地下剧场，这里所表演的节目无一例外都与虐待女性有关。舞台上，被剥去衣服的年轻女性痛苦哀号，面无表情的表演者对她们进行虐打、锯手、夹手指、挖眼乃至夹头等酷刑。表演残酷逼真，观众们看得心惊肉跳。虽然萨杜先生一再声明表演的真实性，可观众却将其视为拥有精彩特效的表演。 而事实也确如萨杜先生所说，舞台上受虐待的女性遭受的正是真实的痛苦。萨杜将她们绑架，通过无休止的虐待来满足自己那疯狂而扭曲的欲望……

在墨西哥探望家人期间，一名孤独的男孩与藏在爷爷农场里的神秘生物成为朋友，并由此开启了一场让他终身难忘的冒险之旅。

回墨西哥拜访家人时，这个寂寞的男孩认识了一只躲在爷爷牧场的神秘生物，接着展开毕生难忘的冒险旅程。

科学家研究遗传学创造了一种能够在一只巨大的死头蛾和一个美丽的女人之间来回转换的生物。当她是人类化身时，这个造物会伪装成他的女儿，当她是蛾形时，它会以受害者的血为食。