改革开放之初，一辆卡车驶入偏僻的山村，带来了大山那边的消息。一本满是城市照片的画报，点燃了两个少年对美丽城市的向往。短暂的假期，强生和福来两个少年决定翻越大山，去看看山外美丽的城市，从此开始了一段奇幻的旅程。
途中，他们邂逅了逃婚女子小雅（于娜饰），三人结伴出发。历经重重阻挠，他们终于抵达城市，小雅正准备搭乘火车返回遥远的北京。这时，小雅的丈夫突然出现，想要接她回去。原来，小雅是一位北京知青，迫于生活，不得不嫁给村里的一个农民。但小雅始终无法忘记遥远的北京，在办好回京证并办理离婚手续后，她毅然踏上了去北京的火车。城市生活总是如此光怪陆离，令人困惑。他们遇到了一个来自农村的年轻人，名叫龙建国（张涵予饰）。龙哥戴着墨镜，穿着风衣，看起来不像个好人，脸上总是带着一丝淡淡的忧郁。龙哥对他们很好，不仅给他们买了新书包，还送他们回家。后来，傅莱……
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