自幼喜爱绘画的大学生夏初筝因患抑郁症而计划自杀，在同学李梦琦的帮助下逐渐打开心扉、重拾希望。

曾与爱人有过的幸福，随着恋情的结束烟消云散。他忧伤地锯断滴血的心，痛苦结束了对往事的思念与追忆。在此之后，男人搬出爱人的住处，兀自寻找另一个可赖栖息的场所。新的房子空旷寂静，浴室湿气逼人，男人百无聊赖打发永无止境的时光，直到某天，一封来信闯入了他死水一般的生活。收信人名叫迈克（Michael），Michael是谁？他全无头绪，也不知道该如何将信退回。接下来的日子里，寄给Michael的信和礼物接二连三涌入他的房门，望着那陌生的名字，他仿佛迷失了自己…… 　　本片荣获2009年法国“安锡国际动画影展”毕业学生作品组特殊荣誉奖（Special Distinction）。

一个失恋之人，在寂寞低潮的日子里收到寄给某人的信与包裹，在无法退还的情况下，主角似有心无意的拆阅信件，随着不断累积的数量，渐与那未曾露面出现的那人，发生一段暧昧诡异的另类妄想。