正值唐朝盛世，女主武则天剿灭异己，执掌天下，巍巍乾坤一派前所未有的气象。时有秀才，名唤唐敖，虽才高八斗，考取探花，但因和叛军徐敬业、骆宾王等人多有瓜葛而被薅夺功名。从此宦途黯淡，性命堪忧。万般无奈之际，唐敖随大舅哥林之洋出海，远赴南洋诸国游历，排遣心中郁结。这一路他们经历了千奇百怪的国家和乡土风情，如传说中的精卫鸟，凡事必将好处让给他人的君子国，长着两张脸的两面国，以及翼民国、鬼国、歧舌国、小人国等怪异国家。莫道胡言乱语，怪力乱神，世间万象也大抵如此…… 本片根据中国古典名著《镜花缘》（清•李汝珍著）改编。

1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画，展播荣誉奖。

《镜花缘》又名《求赈记》，巴山县遭遇连年大旱，田地无粮、水源干涸，百姓生活陷入绝境，受灾民众日益增多。于是，灾民们恳请知县纪雨民开仓放粮，然而纪雨民却中饱私囊、贪污粮草，还谎称粮仓无粮，拒绝救济灾民。无奈之下，灾民们想请秀才陈登轲写状纸状告知县，可陈登轲胆小怕事，一心只想着考取功名，不肯帮忙。纪雨民哄骗农民称会去求赈灾粮，实则设计让总督派兵剿杀农民。打铁的吴为救陈登轲夫妇，与官兵同归于尽，临终前托付陈登轲去找其外甥女嫦娥，希望她能帮农民平冤……

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王母娘娘的寿宴之中，百花仙子献上了百花酒酿，十分讨得王母娘娘的欢心。风仙将这一切看在眼里，恨在心里，只因为她暗恋许久的金童喜欢的偏偏正是这位百花仙子。一场意外让百花仙子无辜受到牵连，被贬入凡间，金童选择追随其后，而风仙亦在阴差阳错之中被雷神错手打下天庭。 三人投胎转世，却依旧逃不过孽缘的层层圈套，可是金童和百花仙子终究缘浅，尽管不断相遇，却最终总是不得不分离，再加上风仙屡屡从中作梗，这对有情人能否终成眷属呢？善良的观世音菩萨感动于两人之间真挚的感情，决心伸出援手，最终，金童和百花仙子洗清的冤屈，返回天庭，成就了一段佳话。

秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意。船行至一荒岛，唐敖上岛游玩遇猛虎，危急之际被一名叫红蕖的少女解救，红蕖送给唐一棵仙草--蹑空草。此时，帆船遭到两名海盗劫持，林之洋及船工多九公被围，唐敖在蹑空草的帮助下，赶走了海盗。

秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意来到女儿国。此地女人穿靴戴帽，男人穿裙戴花。林之洋上街做生意，被差役扭至皇宫内，女皇欲将其纳为贵妃；旅店老板误以为唐敖是女子，欲使儿子与其婚配，唐等一行三人狼狈不堪，只得匆匆离开女儿国。

秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意至君子国。当地民风淳朴，好让不易，唐敖深为叹服，不意遇到一大唐流落至此的乞丐在珠宝店行窃，唐等将其扭转官府，法官却判双方就地反省。君子国夜不闭户，唐等一行三人乘夜色仓皇逃走。

唐敖结伴林之洋、船工多九公扬帆出海，开启一场横跨四海的远航冒险。他们陆续到访君子国、女儿国等风格迥异的海外邦国，见识各个国度独有的风土民情与文明秩序。旅途风波不断，三人直面海上险境、异域争端，凭借智慧化解重重危机。一行人穿梭山海异域，游历万国，在奇妙的探险旅程中见识世间百态，不断探寻古老的山海秘闻。