斯恩（约翰·韦恩 John Wayne 饰）是一个猎兽团的领导人，他们前往世界各地捕捉珍奇异兽，卖给动物园换钱。斯恩是一位非常有人性的猎手，在追捕猎物的过程中，他从来不会令猎物受伤，而是采取更加麻烦但是更加温和的手段。 这一天，斯恩和手下正在追捕一头犀牛，一名队员不幸受伤，急需输血，而他恰好拥有一种非常罕见的血型。在这个节骨眼上，一个名叫奇普斯（热拉尔·布兰 Gérard Blain 饰）的陌生男人出现了，他表示自己有着契合的血型，但作为交换，斯恩必须在猎兽团里为他找一个职位。之后，一位名叫安（爱尔莎·玛蒂妮利 Elsa Martinelli 饰）的摄影师也加入了斯恩的团队。

十四岁的金恩东（白承焕 饰）和年长他六岁的和顺心（金恩英 饰）有着一纸婚约，然而顺心对这门家长指定的婚事十分不满，她喜欢的是成熟而又稳重的集团常务崔胜宰（杨振宇 饰），这令喜欢着顺心的金恩东心里很不是滋味。 一次偶然中，金恩东震惊的发现自己的外表竟然变成了二十五岁的样子，并没有认出金恩东的顺心在误打误撞之中将他当成了跟踪狂。金恩东向游泳队的教练寻求帮助，在证明了自己的身份之后，教练决心协助金恩东找到变身的方法。金恩东忽然想到了自己于博物馆之中邂逅的名为李泰利（朴艺珍 饰）的神秘女子，或许自己一夜成人的秘密就藏在与她的相遇之中。

这个接地气的故事发生在北高加索山区，在两个相邻的村庄——奥塞梯人的托利村和格鲁吉亚人的泰利村之间。它讲述了那些淳朴天真的人们，如今政府试图用官方国界将他们分隔开来。尽管存在民族差异，但这些人仍希望像他们的祖先那样，和平和谐地生活了数百年。

从他在女仆房创作的首张专辑，到他在欧洲歌唱大赛上的表演，塞巴斯蒂安·泰利耶（Sébastien Tellier）从未停止过制造惊喜、带来欢乐和引发争议，而且始终没有迷失方向。他那不断更新的音乐世界的独特性，在当今的当代流行音乐舞台上依然是最突出的特点之一。通过各种证言以及昆汀·杜皮约（Quentin Dupieux）的《非电影》（Nonfilm）中的片段，展现出……