過去討論台灣日治時期（1895-1945）電影，總以商業電影和政宣新聞為主，卻忽略了當小規格膠卷與攝放機透過日本傳入，在台日人及台灣人都得以隨手記錄島嶼上的生活、事件與風景，也是重要的動態紀錄；這些未經雕琢的影像，在數十年後，成為我們想像並解析殖民時期的檔案，與出自官方的紀實影像對比，在在暗藏著「殖民現代化」的表徵，而更多業餘電影的足跡與社群，存在於當年的文宣、報章、雜誌。本場次選映多部早期影像，透過學者解密文獻，另闢重新認識日治影史的蹊徑。

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唐唐，白天他是男人，晚上他是女人，他出没于各种酒吧及夜总会，他以反串表演挣钱为生，他已经习惯了这种生活。后来，唐唐爱上了另一个男人小辉，可是不久，小辉抛弃了他，唐唐很痛苦。薰和莉莉是一对女同性恋，她们在酒吧偶然看到了唐唐的演出，并同时喜欢上了女装的唐唐……

四个乐队成员在一个流行音乐节的首次大型演出前，讲述了关于黑暗、毒品和谋杀的各种说法。

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