这天是七月十五，一个司机被困在了郊外暴雨之中，一个陌生的小区盲人老保安，带着他躲入一座老旧腐朽的小区，三个离奇的故事，从禁闭的公寓门内，娓娓传来…… 是爱，还是欲？ 是妒，还是恨？ 是人，还是……

精明干练的乔安娜•米尔斯（Sarah Michelle Gellar 萨拉•米歇尔•盖拉 饰）是圣路易斯一家运输公司的销售经理，她的事业蒸蒸日上，前途光明。然而最近她却保守噩梦的困扰，在梦中，她总会目睹一起残忍的凶杀案，这令她备受折磨，疲惫不堪。 　　某日，为探究竟的乔安娜来到了一座陌生的小镇，在此地她结识了独身的泰瑞•斯塔（Peter O'Brien 饰）。自此一切出现转机，噩梦与虚幻逐渐增多，梦中凶杀案的线索也逐渐清晰起来。当她距离真相和凶手越来越近的时候，危险也悄然逼近……

浮水镇莲生纸扎铺今日来了一位客人。来人名叫陆小笙，是消闲报的民俗记者。这次来到纸扎铺，是想向纸扎铺老板南裳打听一桩奇闻异事。据说那是二十年前，百贵镇乔府小姐乔媛媛枉死，乔管家请纸扎匠刘三为乔媛媛做了纸人陪葬。刘三给纸人点了眼睛，导致乔媛媛借纸人回魂杀了乔老爷。陆小笙并不相信这种封建迷信的说法，可当年和这件事有关的人都已经故去。他打探到南裳便是刘三的徒弟，所以他此次前来，就是想从南裳口中了解这件事背后的真相。

一个小女孩在圣诞节那天被发现死在中西部的一个小镇上。同一天晚上，一个神秘的年轻女人搬到镇上，她被发现不是别人，正是小女孩的鬼魂，决心拼凑自己死亡的模糊记忆。

该剧以一起诈骗绑架案为背景，探讨两位母亲汪慧君（舒淇 饰）和赵静（李心洁 饰）如何复活死刑身亡的诈骗案首脑张士凯（傅孟柏 饰），踏上仇恨与救赎的暗黑人性考验。

一场阴差阳错的谋杀案，牵连了一栋大厦里多个无辜的人。 失恋女在七月半被男友抛弃，于是把自己关在房里，不断往楼下扔东西发泄。两个心怀鬼胎的保安也在此时酝酿打劫大厦的计划。一对夫妇突然间不见了儿子，遂请求保安队长帮忙。队长进入二人家中却发现了另一桩与死去老妇有关的凶案。而此时失恋女发现了站在楼道口对着一盆花说话的神秘黑衣人。队长发现了夫妇谋杀老母亲的事实，遂被追杀。而此时老母亲的鬼魂前来索命终被黑衣人制服。而夫妇也最终被黑衣人制服后坠楼身亡。含恨的厉鬼就要来索命，牵连该事件的若干人无奈之下只有与神秘的黑衣人合作......

美国缅因州的德瑞镇，是一座由美洲开拓时期的伐木业者聚集形成的城镇，乡野而安逸，唯独一件事情例外，便是这个小镇的失踪孩童与死亡人数，远远高于全美平均值的六倍。直到有一天，未成年的孩子们开始看见一些奇特的幻影，一个红发白衣的小丑经常在众人面前出现，只有小孩子看得见小丑，小丑却能在任何地方、任何时间现身，化身为任何一种恐怖的事物，彻底惊吓孩子，然后吃掉他们。没有人知道小丑是谁。随着消失的儿童越来越多，警方下令在每天的晚间七点之后进行宵禁，却仍旧无济于事。此时，一个失去了弟弟的小学生比利为了找寻真相，却慢慢触及了事件的核心。原来它不是人类，而是存在于德瑞镇上的超自然力量的诅咒，跳舞小丑潘尼怀斯，潘尼怀斯在数百年前便已存在，每隔二十七年便会在镇上复活，吸食儿童的生命能量，并洗掉大人的记忆让他们无法阻止也无法察觉。为了不让潘尼怀斯继续作乱，比利与他的六个朋友决定挺身而出 。

鬼娃再次归来，妮卡受鬼娃陷害涉嫌杀人，并疑其患有精神分裂症在精神病院治疗，鬼娃并没有放过她，而是再次在她身边犯下了一桩桩离奇、血腥、暴力、残忍…

楚其被熔毁之后八年，玩具公司为打开销路考虑再度推出“好家伙”公仔，他们将当年楚其的残骸回收，再度制作使其复活，获得重生的楚其为了完成灵魂转移，将玩具公司总裁杀死后消失于夜色。安迪（Justin Whalin 饰）经历了八年收养生活，此时来到一所军校就读，当年楚其留给他的恐怖回忆仍然挥之不去，而在学校中应付严苛的助理上校谢尔顿（Travis Fine 饰）亦并不轻松。楚其将自己邮寄到军校以寻找安迪，不料却被小学员二等兵泰勒占为已有，楚其认为自己的身体获得新生，可以摆脱必须占有安迪身体的宿命，随即把自己的秘密告知泰勒，并计划夺走泰勒的肉身。安迪不能坐视同侪受害，再度与楚其展开抗争……

公仔杀人事件经媒体报道后，引发制作“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧，玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复，试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场，然而在修复完成时，楚其随即复活，它引发混乱，并最终逃脱。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）和母亲分别接受心理治疗，一对好心夫妇暂时照顾安迪。根据灵魂转移的符咒要求，楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运，就必须寄宿到第一个知晓它秘密的人——也就是安迪身上，楚其剩下的时间已经不多，它再度找到安迪准备侵占其身体。安迪为了躲避找上门的楚其，用尽办法得到的却是周围大人的不理解与训斥，和安迪一起被收养的少女凯莉也卷入了这场公仔夺取安迪身体的非常事件……