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陈忠受美国秘密聘请捉拿泰籍毒枭，条件是保送儿子及小姨移民美国，陈及同行在行动中受到重创。在困境中，重遇美国爆破专家，为帮陈忠逃离，报答救命之恩，决定以死相助。

萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）的手上。 　　带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。

Kyung-seon每天驾著的士，过著自己的穷困生活。对她而言，毒品就似乎是唯一可令她消除疲劳的方法。而她的生存目的亦祗是希望能再次见到自己的女儿。她原是专偷金库的神偷，自从放弃神偷生涯后一直被黑帮以债务来追赶，令她活在黑暗中。但是，一个人的到临，却改变了Kyung-seon的命运，那个人就是Soo-jin。 　　Soo-jin原是拳击擂台上的选手，而她本身亦是歌手一名。她的笑容、眼泪和处事手法更有自己的风格。她从来祗会戴著太阳眼镜去看这个灰暗的世界，祗因她是地下斗狗场老板Dok-bul的女人。Dok-bul也曾是一名拳手，更是一个极为狡猾的男人。 　　地下斗狗场本是一个充满权力、金钱和情欲的无情世界。场内场外也是如此。Kyung-seon和Soo-jin这两名天涯沦落人相遇后，决定要忘掉各自过去的伤痛。为了自己的人生，两人更以无血无泪的态度去面对这个地下斗狗场，角力一番……