在洛杉矶一家破旧的伊朗马戏团里，一位 70 岁的场地管理员决定参加演出，以便看到空中飞人每晚表演时所看到的景象：他们家乡德黑兰的壮丽景色。

Mata Hari: Dance with death.

距今5个世纪前的波希米亚王国，布拉格住着一位钟表大师哈努斯。他奉命为王国继承人诞生日建造一座精密的钟表。哈努斯以12位议员为蓝本塑造了12圣徒的雕塑，又以丑陋恐怖的刽子手头子的形象塑造了犹大。巨钟落成当天，随着悦耳的钟声响起，雕塑逐一展现世人面前。议员们看到自己的样子骄傲不已，但刽子手头子却火冒三丈。 入夜，刽子手头子带着两名手下闯入哈努斯的家中，刺下了大师的双眼。失明的哈努斯痛苦地摸索走进钟楼，亲手毁掉了自己倾注毕生心血的作品……