日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军…

本片描写了从二·二六事件到日本走向战败期间，日本内阁官员之间，陆军与海军之间的斗争故事。

Revolt is on the horizon in the ancient city of Lloris, ruled with an iron fist by the merciless Sheriff (Lord of the Rings’ Billy Boyd) and The Brute (The Hobbits’ Ryan Gage). Believing their mystical powers could help free the oppressed citizens from tyranny, a young human seeks out the aid of the reclusive elves and their legendary Warlord. 　　 　　However, with both sides harbouring secrets, and hiding their true motives, this tentative alliance between the humans and elves may bring about the downfall of them all.

年轻的 司马懿 （ 吴秀波 饰）本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了 曹操 （ 于和伟 饰）一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助 曹丕 （ 李晨 饰）一次次通过曹操的考验，将曹丕送上世子位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与 诸葛亮 （ 王洛勇 饰）在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。他的一生有保国安民的丰功伟绩，也有残酷卓绝的明争暗算，他功过两奇伟，智谋冠天下，奠定了结束乱世的基础 。