台湾省电影制片厂出品 原创音乐：骆明道 摄影：周业兴 林赞庭 剪辑：周道淳 林善良 美术设计：张季平 三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。 本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

《大轮回》是台湾民视2001年出品的类戏剧，曾以蓝色水玲珑名在纬来电视台重播，主要是介绍有生死就有轮回的故事，有阴阳就有生死，有生死就有轮回，2001年4月在民视无线台首播，主持人盛竹如。

一群由一家出租车公司老板带领的卡车劫匪绑架了长途卡车司机的孩子，但这些被囚禁的孩子也有自己的锦囊妙计。

马戏团变成了被盗赃物和谋杀的地点。

工人赵铁柱不慎从脚手架摔下，性命垂危，然而救护车临近医院的最后100米，遭遇其母阻拦，为救人众人只得满足王娟各种无理要求，合力把铁柱送往医院后，王娟又挡住急救室大门，最终赵铁柱错过抢救时间，酿成悲剧。

《轮回》是一场跨越25个国家的视觉之旅，Ron Fricke花费了5年之间捕捉每种文化中令人震撼的场面，试图建立人类与自然的桥梁。影片的名字“Samsara”来自藏语，Frricke希望借此诠释其独特的视觉风格。全片使用70mm胶片拍摄，才得以保证影像如此细腻丰富的质感。

1970年，群马酒店发生一件很轰动的杀人事件。法医学教授大森范久夺了自己家人、酒店住客、职员共11条生命，最后更了结自己的生命。警察都不能查出他的杀人动机，于是就用了“疯狂罪行”了结此事。 35年后的今天，电影导演松村郁夫(椎名桔平 饰)将这件轰动全国的事件改编成电影，并选了杉浦渚(优香 饰)担演该教授的女儿。全体工作人员到了事发的酒店一趟，杉浦对这空置多年的酒店有似曾相识的感觉，入了这间红色屋顶的酒店后，杉浦一直心绪不宁，不知不觉走到227号房，这里就是那小女孩当日被杀的地方，杉浦问：“究竟我是不是那女孩的转世？” 女大学生木下(香里奈 饰)自少就做着同一个奇怪的梦，梦里出现一间红色屋顶的酒店，但她从来都没有去过那里。木下男友尾西和也知道后，便介绍森田由香给木下认识。森田虽然已经没有上世的记忆，但凭着颈项上的疤痕，总觉得自己是35年前酒店凶杀案其中一个死者……

单纯漂亮的女演员于晶（谭小燕 饰）爱上了内心冷漠无情的石岜（雷汉 饰），而在石岜最低落和走投无路之时，却是他的初恋女友刘华玲对他伸出的援助之手。之后，于晶终于用自己的包容和温柔打开了石岜的心扉，两人历尽万难走到了一起，石岜却在此时惹上了敲诈团伙，最终被废了一条腿，后半生都要拄着拐杖过活。 石岜的生活就此走上了下坡路，无论是生活还是事业都落魄的一塌糊涂。婚后，为了维持家计，于晶不得不在酒吧打工伴舞，当她疲惫不堪的收工回家时，看到的却是石岜浑浑噩噩不成人形，于晶绝望了。石岜无法走出抑郁的深渊，最终选择了自杀，可此时于晶的腹中，已经怀上了他的孩子。

年轻人阿米德（阿米德柯曼尼Amid Keomany饰）正在照顾一位即将离世的老妇阿梦（席梦娜米拉万Simone Milavanh饰），他随身带着〈西藏度亡经〉，为她朗读典籍中生死奥秘，帮助她能顺利往生。阿梦的人生即将灭熄，阿米德的成年生活才正要开始，他乘着小舟顺着湄公河划行，遇到年少僧人毕恩（熊图莫Toumor Xiong饰）向他探询典籍奥秘，他于是随着这群僧侣，前往了川流之源…。 这时，坦尚尼亚东海岸的女孩接生了一头小山羊，并为它取名「妮玛」（祝福之意）。女孩和家人依海为生，妇女种植海带，男人捕鱼，万物自有循环，大自然有其自我更新的力量。

灵动的音符与舞步，天真无邪且充满信仰的双眸，开启了一段关于无始劫来轮回不休的沉思之旅。塔庙林立的蒲甘，华丽庄严的教堂，是人类千百年来对神性乃至觉悟的向往。斗转星移，物我两忘，风水雨火肆意涂抹着大地的容貌，所谓崇高的生命在自然的心中不著痕迹，蕞尔不及碎遍三千大千世界后的一抹微尘。只是，颠倒众生，刹那视若永恒，朝夕奔忙，不曾停歇，以污泥、刀锋涂改着各自的容颜。自诩万物之主，左右你我他的生命。从天上到地下，从高山到深洋，征服了如梦如幻的器世界，用光怪陆离的玩具将其装点，终不免在永业的轮回中败下阵来。一切无常，正如华美庄严的坛城，轻轻拂拭，还为尘沙……