东胜神州花果山顶，一块仙石爆裂，化作一只石猴，被尊为孙悟空。孙悟空为了寻求长生不老之道，拜菩提祖师为师，被尊为孙悟空。他还去龙宫取了如意金箍棒，自封为孙悟空。他大闹天宫，扰乱蟠桃会，翻倒炼丹炉炼化火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧路过五行山，掀开如来封印，救下悟空，封为孙行者。不久后，他又收了白龙马、猪八戒、沙悟净为徒，从此师徒四人结伴去西天取经。
师徒二人路过五庄寺，孙悟空因偷人参果，毁人参树，被困，幸好在梦中菩提祖师的指引，孙悟空找到观世音菩萨救下人参果树，解了困局。岂料到了白虎岭，唐僧却因误会孙悟空连伤三人而将他赶走，岂料猪八戒和沙悟净根本不是妖怪的对手，没过多久，唐僧就被抓了，孙悟空感激师父的恩情，赶来救下唐僧，打败了黄袍妖怪、金角、银角等妖怪，才知道这些妖怪都是五百多年前因大闹天宫而受到牵连的仙人。
师徒四人重新聚首，却各怀心事，继续西行。......
