The surgeon's mother-in-law plots to have her son's mistress give birth and drive out his wife.

画家木庭秀丰有一天在家旁边的湖边救了差点自杀的女孩。 女孩叫澄子，从那天开始在秀丰家当保姆兼模特。

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脚本家沢田冴之介（須賀貴匡）正经历着工作陷入困境、烦闷憋屈的日子，他有着一段被卷入某大众演剧一座后继者之争的过往。冴之介身为沢田座長（沢竜二）的儿子，一直觊觎着后继之位。弟子三津葉銀次（松林慎司）对冴之介怀有强烈的嫉妒心，而冴之介既尊敬在剑剧方面技艺高超、被座长认可且在一座中备受瞩目的银次，又对他心生嫉妒。有一天，在真正女澤正劇的排练中，银次的刀意外刺中冴之介的一只眼睛，导致冴之介无法再继续从事演员工作，银次也被逐出了一座。

廃工場のような建物の中で彷徨っている70歳の石橋良文は、15歳の少年の自分と出会い、工場は舞台の背景の変換のように、かつて華人風俗だらけの九龍街、スラム街、火祭りの街などいろんなものに変化しつつあり、少年時代に出会った「世界はただの巨大な精神病院」など変なセリフしょっちゅうに呟いている大学生の小林、ゲイバーのママのお春、いつも子供遊園地のトンネルの中寝ている朝鮮人の張、女優になる夢を抱えて違法華人エステで働いていて、そして最後に火祭りで行方不明になった中国人の売春婦・リリ…など人々と不思議に再会、芝居ことで世界を変えろうと妄想している馬鹿馬鹿しい少年の自分に戻り着き、すでに忘れたことを目の前に蘇った。その時、彼らは自分が演じた現実と同じ名前の役のように、革命、理想、愛、欲望、陰謀、詐欺、私刑、1960年代末から1970年代初頭にかけた全ての純情と汚れに入り混じる中、一生懸命愛し合い、短命な愛と別れを繰り広げられた。

空手道日本冠军兵东，个人经历顺遂，他经营的道场和门下弟子的发展也都十分顺利，此时的他正处于事业得意的巅峰。然而，兵东唯一的不满，便是和妻子之间早已冷淡至极的关系。 有一天，兵东醉酒后冲进一家店，被店里妈妈桑的美貌所吸引，强行将其带到酒店。沉浸在与妻子相处时从未有过的快感中，当他伸手触摸妈妈桑的下身时，竟发现那里有男性生殖器，原来这个妈妈桑是新宿二丁目的变性人（新宿二丁目有很多变性人酒吧等场所，“ニューハーフ”常代指这类人，这里更直白解释避免歧义）。兵东惊慌失措地逃离了现场，而从那天起，他原本只对女性感兴趣的性取向开始逐渐改变。 弟子春彦察觉到了兵东的变化，向他告白说自己其实一直很喜欢他。换作以前，兵东肯定会直接拒绝，但如今的他却不同了。他接受了春彦的爱意，积极地踏入了全新的性快感世界。 兵东感叹：和男人之间的爱情以及性爱竟如此美妙！然而，明显发生改变的兵东接下来……

ホームドラマの秀作。新婚の久夫（小泉）と雅子（白川）が、周囲の反対や失業にくじけそうになりながらも、愛情を育んでいく。三船は雅子の姉（津島）と駆け落ち結婚した小楽団のホルン奏者という意外な役だが、生活苦を感じさせないおおらかさや若い二人を応援する温かさは、三船ならではの持ち味だろう。