昭和六十年「山正抗争」の最中の北海道北見市。正和会加茂組内橋爪組組長・橋爪勝治（岡崎二朗）が稲原会岩井組内都築組組員の手により射殺された。 しかし橋爪組の上部団体である正和会は、抗争相手である都築組と関係のある山賀組と抗争中であり、事態の悪化を避ける為、五分と五分の手打ちを強行してしまう。 これを不服とする橋爪組本部長・長峰康平（本宮泰風）を中心にした男達は、日本中のヤクザをも敵にまわす行為”手打ち破り”を決意するのであった。

In 1985, during the "Yamasei Conflict" in Kitami City, Hokkaido, Kazuharu Hashizume (Jiro Okazaki), leader of the Hashizume group under the Kamo faction of the Seiwa-kai, was gunned down by a member of the Tsuzuki faction, part of the Iwai group under the Inahara-kai. Despite this, the Seiwa-kai, the parent organization of the Hashizume group, pushed for a truce with the Tsuzuki faction, which had ties to their current rivals, the Yamaga group, to prevent further escalation. Unwilling to accept this decision, Kohei Nagamine (Yasukaze Motomiya), the Hashizume group’s lieutenant, leads his men in a defiant act of "truce-breaking," prepared to make enemies of yakuza across Japan.

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这是一部记录在激动人心的昭和黑帮史上留下名字的“南方侠客们”的故事。大阪南方是个充斥着混混的地方。刚出狱不久且没有工作的桂川，开始在以实业家身份声名远扬的山中手下工作。山中没有强大的后盾，因此不断遭到各方的恶意骚扰，但桂川还是设法帮他挺了过来。然而，为了建立更强大的组织，山中接受了大型组织八神组的邀约，决定成立“旭会”，踏上任侠之道……

少女たちだけを収容する武蔵野鑑別所。ここでは、素行の良い少女たちが収容されている待遇の良い31号房の文子をボスとするグループと、待遇の悪いＢ号房の芳江をボスとする札つきグループが対立していた。ある日、恋人殺しの罪で真弓という少女が送られて来た。彼女は護送車の中で、自分の腹を自分で殴り続け流産させた。真弓は31号房に入れられた。翌日、文子たちと芳江たらが喧嘩を始めたが、真弓は加わらなかった。駆けつけた看守たちは、一方的に芳江だけを地下の刑罰房に引っ張り込み、全裸にして、電気コードのついた張形で、股間に突き刺した。所長と教官の和子はこれを秘密の隣室で見ながら抱き合っていたのだが、芳江の子分で黒人ハーフのルミが目撃してしまった。翌日、ルミは31号房に入れられ、食中毒死した。文子が和子の言いつけでルミを殺したと睨んだ真弓は、文子を脅したが、文子は独房に移されてしまった。翌日、真弓が殺した恋人の情婦・京子が入って来た。所長と和子は、そんな二人の関係を利用し、真弓を抹殺すべく京子をけしかけたが、真弓は襲いかかる京子を煮えたぎる熱湯の中につき落とした……。

新次郎正在四处寻找行踪不明的妹妹，途中偶然救助了幼童太吉。之后，他为了送太吉去见其亲人而来到了小松。这便是一部飒爽痛快的股旅时代剧（大映作品）。

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