欧洲和俄罗斯都因年轻皇帝彼得二世的意外离世而震惊不已。他年仅14岁便去世，既未留下继承人，也没立下遗嘱。那么，究竟谁能获得俄罗斯帝国的皇冠呢？一场激烈的权力斗争就此拉开帷幕。秘密议会在选定安娜·伊凡诺芙娜继承皇位后，妄图将她当作傀儡和摆设，以实现他们的自私图谋。然而，贵族们打错了算盘……

叶卡婕琳娜宣誓就任俄罗斯女皇，她的情人孟什科夫因此而获得了无限的权利，在叶卡捷琳娜一世重病期间，他煸动女王改写遗嘱，让彼得一世的孙子彼得·阿里克舍维齐亲王继位。为了在女皇死后保住自己的权利，孟什科夫还在遗嘱中添上了一条：年幼的彼得二世得娶他的小女儿玛丽娅为妻。 女皇去世后不久，为了巩固自己的势力，孟什科夫为十一岁的彼得二世和自己的女儿举行了订婚典礼，并将皇帝控制在了自己的宫殿内，然而一心想做顾命大臣的孟什科夫却没等到皇帝成年后和女儿玛丽娅结婚，就突然得了重病，卧床不起。 彼得二世终于从被人钳制中摆脱出来，大臣多尔戈鲁基把他带到了皇族消暑的胜地——彼得夏宫，老奸巨滑的大臣奥斯捷尔曼伯爵企图在这里稳住皇帝，再和同党一道彻底推翻病危的孟什科夫的统治，于是他唆使彼得二世想尽办法刁难并反对孟什科夫。 然而不久以后，孟什科夫却奇迹般的康复了，为了庆祝自己的康复，孟什科夫修建了教堂。在教堂落成当天，他请来了年轻的皇帝，不料一贯听话的皇帝却给了孟什科夫一记响亮的耳光……此时的孟什科夫才明白，在他生病期间，宫廷内的政治局势已经发生了巨大的变化……

1736年，俄罗斯女皇安娜·伊凡诺芙娜在位的第六年。为了巩固她的家族的血统，女皇计划将皇位传给她的外甥女安娜·利奥波多芙娜未来的儿子。历史上从未有过让一个不存在的孩子成为继承人的事情。与此同时，为了与奥地利建立有价值的军事联盟，女皇筹划了安娜·利奥波多芙娜和不伦瑞克-吕讷堡公爵之子安东·乌尔里希的订婚。由于未来继承人的母亲不爱新郎，比隆家族的彼得和萨克森特使莫里茨开始“狩猎”安娜·利奥波多芙娜公主……

莫斯科对即将到来的事件感到兴奋——皇帝彼得二世和叶卡捷琳娜的订婚。叶卡捷琳娜和情人米勒西莫试图逃离俄罗斯，但他们的勾搭暴露了。米勒西莫被当作逃犯遭到残酷殴打，被关在监狱中。憔悴的米勒西莫意外地出现在皇帝的订婚仪式上，叶卡捷琳娜感到震惊，戒指从她的手指上掉下，所有人都认为这是不祥之兆。确实如此：由于无休止的狩猎、醉酒和精神上的打击，彼得二世筋疲力尽，终于病倒了。权臣多尔戈鲁基对他的病情采取了保密措施……

为了巩固自己的势力，特级公司爵孟什科夫为十一岁的彼得二世和自己的女儿举行了订婚典礼，并将皇帝控制在自己的宫殿内。因为孟什科夫害怕多尔戈鲁基公爵兄弟对这个小皇帝有不好的影响，特别是害怕聪明美丽的叶丽扎维塔的影响，因为彼得二世非常喜欢她。孟什科夫想做顾命大臣，直到皇帝成年和玛丽娅结婚，然而他突然得了重病，不得已立了遗嘱，向彼得二世和玛丽娅交代了最后几句话…… 彼得二世终于从被人钳制中摆脱出来，大臣伊万·多尔戈鲁基地把他带到了皇族消暑的胜地——彼得夏宫，老奸巨滑的大臣奥奥斯捷尔曼伯爵企图在这里稳住皇帝，再和同党一道彻底推翻病危的孟什科夫的统治。他们唆使彼得二世反对孟什科夫。 然而孟什科夫却奇迹般的康复了，为了庆祝自己的康复，孟什科夫修建了教堂。在教堂落成当天，孟什科夫请来了年轻的皇帝，不料一贯听话的皇帝却给了孟什科夫一记响亮的耳光…… 孟什科夫明白了，在他生病期间政治局势已经发生了剧烈的变化……

孟什科夫企图重新控制彼得二世，但是在阴谋者的策划下这位小皇帝却逃跑了。这是殊死的博斗！因为阴谋者们都非常清楚，盛怒下的孟什科夫有多么的可怕，他曾亲手砍下了叛军的脑袋。他们逼皇帝签署了几份早已准备好了的文件，然后带着皇帝藏了起来…… 这场持续了几年的阴谋以强大的当权者孟什科夫等人被流放而告终。 在白雪皑皑的大路上，满头白发的孟什科夫甩掉了身上华贵的衣裳，还回了皇家勋章和女儿的定婚戒指。在他的身后，子女们乘坐的马车在慢慢的走着，其中也有被后人称之为“破产的新娘”的玛丽娅…… 两年来，孟什科夫在别廖佐夫只做一件事，就是祈祷，请求上帝的原谅，忏悔自己的罪过。临终前，孟科夫对子女们说：“学会去死，别为尘世间的空虚悲哀……”

非洲裔作家塞巴斯蒂安·克莱恩在前往德国东部的普利特维茨参加读书会时，意外收到了当地新纳粹的一份“大礼”——刻在头上的纳粹标志。不仅如此，他还失去了记忆，成了新纳粹的一份子。他的女友尼娜察觉有异，于是驱车前往普利特维茨，和乡村警察萨沙一起寻找男友。另 一方面，新纳粹小头目斯万为了赢得同为新纳粹的多琳的爱不惜试图重演历史，挑起德国与波兰之间的战争。作家的爱情和一个国家的未来都面临着巨大挑战。（小易甫字幕组）

非洲裔作家塞巴斯蒂安·克莱恩在前往德国东部的普利特维茨参加读书会时，意外收到了当地新纳粹的一份“大礼”——刻在头上的纳粹标志。不仅如此，他还失去了记忆，成了新纳粹的一份子。他的女友尼娜察觉有异，于是驱车前往普利特维茨，和乡村警察萨沙一起寻找男友。另一方面，新纳粹小头目斯万为了赢得同为新纳粹的多琳的爱不惜试图重演历史，挑起德国与波兰之间的战争。作家的爱情和一个国家的未来都面临着巨大挑战。（小易甫字幕组）

五位自青少年时期就结为好友的德国女性，如今已快三十岁，她们齐聚意大利的加尔达湖度假胜地，倾诉心声。她们意识到，尽管生活发生了变化，但彼此间的情谊依旧深厚。