19世纪初，闭关锁国下的日本。一群期盼开国的兰学者（日本近代早期通过学习荷兰语而接触西方文化的知识分子），在幕府掌权下，秘密复制了日本地图。为了将地图副本交予荷兰人，他们派遣年轻的兰学者道庵作为密使出发了。道庵隐藏踪迹行走于山林，而以高山为首的守山人则带着幕府派发的道庵画像，开始了他们的山中围猎……

延暦十九年。悪路王率いる反乱軍が陸奥の一角で蜂起し、アジアの浪人数十万を糾合、都へと戦火を広げる勢いとなっていた。平安京の元で平和国家の建設に向かったばかりの現在の大和朝廷は無防備同然で、唯一の希望は胆沢城の孤軍奮闘。ここで悪路王の大軍を二ヶ月間食い止められれば、官軍の精鋭部隊が鎮圧に乗り出すことが出来る。朝廷は密使として小田の武麿を派遣し、彼に一縷の望みを託すのだった。旅の浪人に姿を変えて逢坂峠の関所に着いた武麿は、そこで父を探しにやってきた狭霧と出会い、一緒に旅をすることに。とある長者の家に宿を取った二人だったが、そこで悪路王の配下である赤鷲と夜叉姫らの一行と遭遇する。赤鷲が狭霧に絡んできたところを武麿は救うが、この出来事で武麿の素性が赤鷲たちにばれてしまう。途中豪雨に襲われたことで追撃を逃れた武麿たちであったが、安濃津から鎌倉に向かう船の中で、傀儡師に化けた赤鷲と遭遇してしまう。船上の死闘の末、武麿は足を滑らせ海中に転落、狭霧は人質になってしまう。そして赤鷲たちは、府中に住んでいた武麿の母・柴木を捕らえて、武麿をおびき出そうとしていた…。 今を去ること千年前。大陸から蝦夷へと攻め入った悪路王（吉田義夫）を首領とする蛮人どもは、瞬く間に南下し東日本を配下に治め、今や大和の国にまでも迫る勢いであった。頼みの綱の防衛線、陸奥の国の胆沢城も風前のともし火。そこで大和朝廷は、一発逆転の秘策を授けるため美少年武麿（大川橋蔵）を密使として胆沢城へと送ったのであった。旅路で知り合った美少女狭霧（一条珠実）と共に身分を偽りながら東へと向かう武麿。しかし、その行く手には武麿をつけ回し執拗に命を狙う悪路王の手先・赤鷲（田崎潤）と夜叉姫（故里やよい）がいた。

城堡中腐败横行……御藏木家族的领主生命垂危。他的继承人，年轻的领主正康被邪恶势力戴上铁面具，囚禁在灌满水的地牢深处，这些恶人妄图控制整个家族。他的未婚妻，公主玛丽四处寻找他，祈祷自己不会来得太晚。而忠诚的甲贺忍者龙之介和美丽却致命的雪姬，将与腐败官员展开战斗，号召……

抗战全面爆发后，孪生兄弟于明阳、于明辉投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队，投身到敌后抗日战场，由于从军前他有英语基础，所以很受上级重用，在根据地很有名气。抗战结束后，很快又开始了三年的解放战争，此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后，派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国，特派军统之花罗美慧、心腹干将王松山、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同，于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并，枪战中于明阳死在张发运枪下，审时度势的于明辉毅然假扮哥哥，深入到敌穴之中......

During the Spanish Civil War, an agent on a mission to purchase coal meets with murder and counterspies.

取材真实历史事件，讲述了1932年的陕西汉中，中国工农红军第四方面军反围剿失利，国民党南京政府趁虚而入，南北合围，红军腹背受敌，处境万分危险。国民党少校参谋吴志作为密使与红四军秘密接触，不畏艰难、送达密信的故事。密信的送达促使红军与陕军订立以巴山为界，互不侵犯的秘密协议，吴志作为中共上海特科地下秘密工作者的身份也逐渐揭开。该协议的签订不仅走出了国共联合抗日的第一步，而且为日后令世人瞩目的“西安事变”拉开了序幕。

昭和42年（1967年），自民党佐藤政权将“冲绳返还”列为公约，国内舆论因这一问题沸腾。国际政治学者若泉敬（三上博史）引用他尊敬的吉田茂前总理“战争失败，但在外交上取胜”的话，对东大后辈、后来成为外务官僚的谷内正太郎（真岛秀和）表示，冲绳返还将考验日本外交能力。 若泉通过有交情的自民党干事长福田赳夫，与佐藤荣作总理（津川雅彦）秘密会面，被佐藤总理委托担任返还交涉的秘密特使。 即将到来的日美首脑会谈，佐藤总理希望能确定返还时间。他认为“在越南战争期间，作为前线基地的冲绳，美国不可能返还”，因此他在行动迟缓的外务省途径之外寻求突破口。 若泉只身前往华盛顿，游说当时约翰逊总统的亲信，表示“在两到三年内确定返还时间……”

这次，阴谋家贝洛福在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。

故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。 时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。

真实的画面带您回到二十世纪三十年代的上海，看理查德·佐尔格的“潜伏”故事。他是如何游走在上海这座当时的情报“天堂”，又是如何一步步成长为特工之王。