一对中年夫妻从美国坐飞机回到曼谷，清晨他们住进一家宾馆。妻子（拉莉塔•潘尤帕斯饰）脸上写满疲惫想要好好休息，丈夫（波乌•萨拉辛饰）下楼买烟，碰见留着爆炸头的可爱女孩Ploy（阿平亚•萨库加罗恩苏饰），她在等她妈妈。一番闲聊，他做出一个惊人决定，决定带这名女孩去房间休息，因为她还要等上好几个小时。先前对丈夫起了疑心的妻子，对女孩的出现大有怨言，最终一番争执，妻子离开，在酒吧遇上了仰慕者。在他们房间的另一边，一对神秘古怪的男女在偷欢，一方是宾馆服务员，一方是酒吧招待生，他们不需要任何言语地享受着对方的身体。它似乎是Ploy的梦，又似乎是真实发生……

当塞巴斯蒂安遇到冰激凌店服务员利奥时，他开始质疑自己的性取向。

塞巴斯蒂安在遇到冰激凌店服务员利奥后，开始对自己的性取向产生了质疑。

1972年，在田中角荣执政时期实现了日中邦交恢复。实际上，早在一年前，佐藤荣作首相就已派遣密使前往香港，与中国展开了绝密谈判。这位密使是神秘人物江阄真比古。《佐藤荣作日记》仅简单提到曾委托江阄进行对中交涉，具体经过一直不为人知。 如今，当年的首相秘书官首次证实，自己曾奉佐藤之命，作为与江阄的唯一联络人，还保存着记录密使报告内容的笔记。佐藤依据江阄获取的情报，给周恩来写亲笔信，表达希望为实现邦交正常化访问北京的详情首次被曝光。 密使江阄真比古究竟是什么身份，他在香港与何人进行了谈判，中方又做出了怎样的妥协……本片辗转香港、中国、美国和日本各地进行全面采访，揭开不为人知的“密使外交”内幕。