影片改编自弗朗西斯·勒洛尔的同名畅销读物。西蒙·佩吉在片中饰演的赫克托是一位心理医生，常年做病人的情绪垃圾桶，有时他也怀疑——快乐、幸福这玩意儿到底是不是真的存在？于是，他决定出门找找幸福，也找找自己的生命意义。

一个欧洲风情的小镇，上空飘荡着一朵朵人形的云。伴随着曼妙悠扬的音乐，云朵排成一列，缓缓移动，悠游自在。突然，其中一朵云打了个喷嚏，跌落下来变成了普通的人类。这个人不做任何怠慢，随即起身朝着云飘来的方向跑去。穿过大街小巷，穿过港口小桥，他一路来到了云朵生成的地方。那里有一台神奇的机器，人们排队跳进里面，随后变成了云朵飞上天空。在蔚蓝的天空自由翱翔是许多人都曾有过的梦想，我也情愿尝试一次又一次…… 本片为2004年法国昂西动画节开幕动画短片。

老流浪狗阿花向小狗讲述着自己年轻时遇到的寻找幸福的蟑螂的故事。那时，处于狗层底端的阿花遇见了不谙世事的蟑螂，他向蟑螂吹嘘着自己的生活，蟑螂信以为真，便跟着他去美餐了一顿。但不满足于此的蟑螂学习了武功，以为天下无敌，但因救阿花受了伤，这才发现被骗，伤心不已。阿花为安抚蟑螂，带它去到年少时与母亲欣赏美景的天台。正当他们感动之际，一只拖鞋落下，蟑螂不知所踪。

Cafe Hector is the new in-place for the chic, high-flying, articulate jet-set, where steaming cups of cappuccino accompany their trendy chit-chat. Uffe is definitely not "in". He can't get a cappuccino, but he is given permission, just this once, to use the toilet. But Uffe is prepared for the situation. He can't take any more humiliation and he is armed!

故事从上世纪八十年代中期开始，普通工人家庭出身的红云姑娘，嫁给了已经有一个孩子的干部子弟陈建军，再婚家庭、门弟差异形成了婆婆媳妇、后妈养女、前…

塞萊斯提諾和他的牛生活在山脈的最高峰，一切雲霧繚繞、杳無人煙。然而，令人無法料想得到的是，一趟旅行將會劃破他們長久以來的寧靜生活。

生活对于六岁的男孩凡亚（柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰）来说并不轻松，从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日，凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养，同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想，女人想要寻找自己早已被人领养的孩子，却遭到了无情的辱骂，绝望的她最终选择了卧轨自杀。 在得知了此情此景之后，凡亚想到了自己的母亲，只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己，凡亚就痛苦万分。几经思量，凡亚决定主动去寻找自己的母亲，在经历了一番准备之后，男孩上路了。

一对没有孩子、经济富裕的夫妻，从意大利来到俄罗斯，他们想在儿童之家领养一个孤儿。孤儿院是一个很难办事的地方，同时由两个相互斗争的派别经营。除了有官方的成人行政部门，有一个腐败的院长（Yuri Itskov饰）与贪婪成性的领养掮客女人(Maria Kuznetsova饰)暗自勾结，在对孩子们的管理上是一群类似于于黑帮组织的人统治着。 这对意大利夫妇最后挑选了一个六岁的衣着褴褛的男孩Vanya Solntsev (柯里亚·史比里道诺夫饰)。孤儿院的其他人于是给Vanya起了一个新的绰号：意大利佬。他们非常嫉妒Vanya，想象他将时来运转在阳光灿烂的意大利过着安逸舒适的一生。但是看到其他年长一些的孩子只能靠着偷抢或者卖淫才能维持生计，勇敢的小Vanya心中是另外的打算。他决定寻找自己的亲生母亲，开始自学认字，就是为了能看懂锁在孤儿院办公室里他的个人档案上留下的母亲的地址。把他的档案偷到手之后，Vanya偷偷溜出了孤儿院然后搭上了一辆开往城市的火车，而孤儿院的工作人员和警察们则随后紧紧追击他。唯恐担心Vanya会把他们好好的一宗有可能成交的领养交易搞砸了。于是孤儿院院长联合掮客的所有人马，不惜一切代价也要把逃跑的Vanya找回来。

一对没有孩子、经济富裕的夫妻，从意大利来到俄罗斯，他们想在儿童之家领养一个孤儿。孤儿院是一个很难办事的地方，同时由两个相互斗争的派别经营。除了有官方的成人行政部门，有一个腐败的院长（Yuri Itskov饰）与贪婪成性的领养掮客女人(Maria Kuznetsova饰)暗自勾结，在对孩子们的管理上是一群类似于于黑帮组织的人统治着。这对意大利夫妇最后挑选了一个六岁的衣着褴褛的男孩Vanya Solntsev (柯里亚·史比里道诺夫饰)。孤儿院的其他人于是给Vanya起了一个新的绰号：意大利佬。他们非常嫉妒Vanya，想象他将时来运转在阳光灿烂的意大利过着安逸舒适的一生。但是看到其他年长一些的孩子只能靠着偷抢或者卖淫才能维持生计，勇敢的小Vanya心中是另外的打算。他决定寻找自己的亲生母亲，开始自学认字，就是为了能看懂锁在孤儿院办公室里他的个人档案上留下的母亲的地址。把他的档案偷到手之后，Vanya偷偷溜出了孤儿院然后搭上了一辆开往城市的火车，而孤儿院的工作人员和警察们则随后紧紧追击他。唯恐担心Vanya会把他们好好的一宗有可能成交的领养交易搞砸了。于是孤儿院院长联合掮客的所有人马，不惜一切代价也要把逃跑的Vanya找回来。

一个哥萨克在寻觅他魂牵梦萦的骏马途中，邂逅了形形色色的人物……