孙悟空打破太上老君的炼丹炉，碎片落入龟兹国内，形成火焰山。不仅带来了永不熄灭的山火，还无意中打开了妖魔封印，魔王“心魔”趁乱混入人间。梅月公主是一名降魔人，心魔为除掉梅月公主，设计逼出了她的三世人格，使其精神错乱，并将杀害国王之罪嫁祸于她。梅月公主在第一世伴侣袁不邪的帮助下，打败心魔。

上古时期，天地初分，仙、人、妖、魔四界共生，却因力量失衡常年征战，生灵涂炭。为终结乱世，上古仙尊集齐三界灵脉，以自身神元为引，铸造“封仙台”，将魔界至尊“烛阴”封印于台底，又以仙族至宝“封仙印”镇之，立下“仙不扰凡，魔不越界，妖守荒林”的盟约，随后仙尊陨落，封仙印碎裂为七片，散落于四界之中，封仙台也隐匿于天地夹缝，只留传说在世间流传。 千年之后，盟约渐松，魔界余孽暗中蛰伏，企图寻回封仙印碎片，打破封印，释放烛阴，重掌四界。而仙族因千年安稳，内部逐渐分化，一部分仙尊固守盟约，致力于守护封仙印碎片，另一部分则觊觎封仙印的力量，妄图借助碎片登顶仙班，甚至掌控四界；妖族内部亦有分歧。

唐僧师徒四人在前往西天拜佛求经的途中被火焰山拦住了去路，无奈之下孙悟空只好求助于铁扇公主。然而因为之前与铁扇公主的种种恩怨纠葛，孙悟空的“借扇之行”并不顺利。历经重重磨难后，师徒四人终于再次踏上取经之路。

金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁扇传给了秦延，愤而离开了铁扇帮，而秦延和尹默的师弟韩硕因心爱的女人嫁给了秦延，也落寞地跟着尹默离开。如今尹默得势，成为锦衣卫统领，便利用职权，给铁扇帮按了一个莫须有的罪名，将他们赶尽杀绝，唯有秦凡带着金刚铁扇逃脱。

《铁扇公主》是吴承恩原著，王干白编剧，万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰导演的黑白动画片，也是中国第一部动画长片。影片描写唐僧师徒4人去西天取经，受阻于火焰山。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。悟空和八戒与公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片故事曲折生动，如孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹；猪八戒化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇；牛魔王又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子等许多情节，都处理得妙趣横生，引人入胜。

讲述了唐僧师徒四人去西天取经，受阻于火焰山三借芭蕉扇的故事！

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，辗转来到了烈火炎炎的火焰山。因当年悟空大闹天空踹翻了炼丹炉，导致天火降落人间，非铁扇公主（丁红 饰）的宝扇不能灭除。悟空因之前降伏红孩儿，致令结拜大哥牛魔王（井淼 饰）及其夫人铁扇公主对其恨之入骨，坚决不肯借扇子，由此上演了三盗芭蕉扇的好戏。 经过一波三折，师徒四人好不容易闯过火焰山，结果又遭遇白骨精姐妹（郑佩佩 & 何莉莉 饰）两姐妹的阻截。为吃到唐僧肉，白骨精变化多端，诡计频出……

唐三藏由三徒护送往西天取经，途中遇上众妖阻拦，且以肉阵引诱唐僧。铁扇公主为吃唐僧肉而施色诱。孙悟空大闹火焰山，收伏牛魔王，救出唐三藏，再踏上往西天之路。 On their journey west to retrieve the sacred books, Tripitaka and his three companions chance upon an array of demons who hold up their journey. Tripitaka is submitted to temptations of the eros by Princess Iron Fan, who herself seeks immortality by devouring the flesh of the monk. Monkey King wins battles in the fire-spitting mountain, defeating the Ox Demon. Tripitaka is rescued and continues his journey to the west. 光影久久电影资料库：http://gy99.org/database/dianying/402499.html

根据《西游记》改编。唐僧师徒四人行至火焰山，知唯有向铁扇公主借芭蕉扇方可灭火。悟空得知，驾云往之。铁扇公主因恼恨悟空请菩萨收了红孩儿，使母子不得相见，故意不将扇子借与他。悟空想尽办法，却只拿回一把假扇。悟空又假扮牛魔王。