殷商帝辛时期，北冥妖王袁福通本体为上古鲲鹏，早年受商王册封，与截教一同辅佐大商，麾下七十二路诸侯尽是北冥大妖。后遭阐教暗中挑拨离间，误会加深，袁福通愤然举兵反叛北海。帝辛命闻仲挂帅北征，闻仲统领魔家四将，率领大商玄甲大军出征，随行还有一众截教门下道人，以及应邀前来助战的同门师兄弟，奔赴酷寒北海平乱。自此商朝大军与山海经体系下的北海大妖正式展开激烈鏖战。

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纣王宠信妲己，剜杀姜王后，王子殷郊、殷洪逃亡。殷洪坠崖身亡，殷郊被广成子救走，修炼成三头六臂神通，一心复仇。姬昌夫妇因长子伯邑考被纣王做成肉羹杀害，悲愤成疾，相继离世。临终前，姬昌嘱咐次子姬发镇守西岐，等待时机反商。纣王察觉西岐异动，派闻仲太师领军评判，闻仲大军兵临西岐城下。此时殷郊突然现身，他为报母仇和阻止纣王暴政，手持方天画戟，以三头六臂之姿大败闻仲，为西岐解了燃眉之急。 西岐危机暂解后，姬发按父亲遗信前往渭水之滨，请来姜子牙辅佐。

纣王宠信妲己，剜杀姜王后，王子殷郊、殷洪逃亡。殷洪坠崖身亡，殷郊被广成子救走，修炼成三头六臂神通，一心复仇。姬昌夫妇因长子伯邑考被纣王做成肉羹杀害，悲愤成疾，相继离世。临终前，姬昌嘱咐次子姬发镇守西岐，等待时机反商。纣王察觉西岐异动，派闻仲太师领军评判，闻仲大军兵临西岐城下。此时殷郊突然现身，他为报母仇和阻止纣王暴政，手持方天画戟，以三头六臂之姿大败闻仲，为西岐解了燃眉之急。西岐危机暂解。

纣王宠信妲己，剜杀姜王后，王子殷郊逃亡被广成子所救，修炼成三头六臂神通。姬昌夫妇因长子伯邑考被害悲愤离世，嘱咐姬发镇守西岐反商。纣王派闻仲伐西岐，殷郊现身大败闻仲解围，后姬发前往渭水请姜子牙辅佐。

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