小玩皮是个在太空中长大的孩子。他父母常年在外星系工作。在暑假生日那天，无法回来给小玩皮庆生的父母给他寄来一份神奇的礼物——超能衣。穿上超能衣的小玩皮能够通过口令变换功能，凭空制造出各种只存在于他想法中的高科技道具。小玩皮决定利用暑期时间孤身踏上星际旅行之路，瞒着家人，为父亲送上亲手制作的生日礼物。在这趟星际旅行中，小玩皮遭遇到了前来抢夺超能衣的大把抓及手下，但幸好他身边也聚集了许多外星朋友。

在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹到了贪婪的老猫汤姆……

翻拍自泰米尔语电影《Kolamaavu Kokila》，讲述了一个无辜的女孩卷入臭名昭著的可卡因走私世界的故事。

坐落在太湖之滨的桃叶村，风景如画，四季如春。心灵手巧、贤淑美丽的叶大嫂（阮玲玉饰）擅长制作各种小玩具，不仅赢得村民的夸赞，也令偶然来此度假的大学生袁璞甚为倾心。但在那个混乱动荡的年代，平静安逸的生活不复存在。三座大山的压迫日益加重，乡间陌里哀鸿一片。叶大嫂承受丧夫丧子之痛，万般无奈之下，只得带着女儿珠儿流落上海。转眼十年时光，珠儿（黎莉莉饰）已成长为亭亭玉立的大姑娘，她继承了母亲的才艺，做出的玩具精巧有趣。不久，学成归国的袁璞回到上海，为振兴国货开办了自己的玩具厂。

大家知道，麦当劳的开心乐园餐（Happy Meal）总会送一些迷你小玩具，这次的《小玩具》就以他们为主角。故事讲述“巴斯光年”的麦当劳迷你山寨版绑架了巴斯，想取而代之，当然牛仔伍迪一眼就识别了出来。同样出现在这部短片里的还有杰茜、猪猪储钱罐。

游走在夜晚台北街头的摄影师，拍下了一位小女孩的身影。这幅影像意外勾起摄影师的童年回忆，当画面不断涌入并与女孩的身份交织融合，他不知不觉地将自己的童年记忆投射在女孩正经历的一切之中——女孩的风筝、女孩与爱人的别离，是她的故事，还是摄影师的？台北、国际长途飞机上、荷兰阿姆斯特丹；三个地点，三段冥想叙事，在按下快门的那一刻起，在时空经纬之外展开。

在一座大城市的阴暗角落，正发生一场激烈的拳脚打斗。几只野猫遭到无情的打击，全然丧失抵抗能力，而施暴者竟是一只身材矮小却蛮力过人的小老鼠——马索（Muscle）。在收拾过老猫后，马索察看门前的信件，发现了远方表弟杰瑞寄来的信。信中杰瑞痛陈被汤姆欺压蹂躏的始末，并衷心地向表哥求助。亲戚有难，自然应责无旁贷地出手相助。马索即刻收拾行囊启程，一路上所有的猫都闻风丧胆，早早躲藏起来。 与此同时，杰瑞正被汤姆逼在洞中戏耍，表哥的出现给他生的希望。当然，汤姆不会将马索放在眼里，可是他很快便发现眼前这个和杰瑞一模一样的小家伙，却有着极其强大的战斗力……

宁静的夜晚，汤姆躺在房屋中央的地毯上呼呼大睡，四周除了钟表滴滴答答和他的呼噜声外，没有任何声响。就在此时，老鼠洞里走出了穿着睡衣的杰瑞，此时他还沉浸在睡梦中，身体却不听使唤地四处游走。梦游的杰瑞无所畏惧，肆无忌惮挑衅汤姆，此举无疑要给自己惹来麻烦。遭到汤姆惩罚后的杰瑞再入梦乡，可是继续梦游出来挑衅，期间还不忘发出阵阵令人火大的嘲笑声。 看来这对小冤家平常习惯了这样的戏耍，以至于睡着后还不忘整治对方。夜深人静，为了不让自己再度惹祸，杰瑞只好想办法睁眼熬过漫漫长夜。可是意外还是不可避免地发生了……