本美术片为折纸片。 烈日当空，鸭妈妈挎着一篮鸭蛋宝宝赶路赶得又累又渴，太阳公公见状，示意她先丢下宝宝们找个地方休息一下，鸭妈妈担心宝宝们会有事，懂事的小鸟忙衔来树叶将鸭蛋宝宝掩藏起来。鸭妈妈离去不多会儿，鸭蛋宝宝破壳而出，九黄一白，彼此打量一番，十只小鸭排着队去了河边。鸭妈妈回来只见到空蛋壳，忙去找她的宝宝们。那边，小白鸭遇到了一只狡猾的狐狸，差点丢了性命，随后，它和兄弟姐妹们开始合力和狐狸斗争。关键时刻，鸭妈妈出现。

在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

小鸭子奎克（Red Coffey 配音）读了《丑小鸭》的故事，他变得非常伤心，因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动，照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别，决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀，全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子，然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔，坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死，甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子，可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……

在小鸭镇上，住着一群可爱的小鸭子，啾啾、小喳、呱呱、啵啵和萱萱，草地上每一天都能听到他们的欢声笑语。啾啾的爸爸总是帮着啾啾小喳完成各种小心愿，解决各种小麻烦。大家都很喜爱鸭爸爸，鸭爸爸总能用心得为孩子们带去惊喜与快乐。

美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。

在暴风雪时常光顾的南极大陆的海域上，漂浮着一个企鹅岛，这里生活着多达5000只企鹅，它们不惧迫人的严寒，悠哉游哉地享受美好自在的日子。正是交配繁衍的季节，企鹅美都各自寻找心仪的配偶。一只打扮帅气潇洒的雄企鹅偶然见到美丽的雌企鹅，瞬间便为对方所慑服。为了讨得新上任的欢心，他钻入附近的池塘捕捉小鱼，谁知阴差阳错捉上来一条气泡鱼。雌企鹅不明就里，吞下了追求者奉上的礼物，结果被气泡鱼撑大了身体，更如撒气的气球一般飞来飞去。雌企鹅羞愧难当，恼羞成怒，毅然决然抛弃了雄企...