描绘了巌流島之役后的武藏。他与众多剑士交锋，在与接连出现的女性的爱恋中苦恼，却也在剑道之途上不断成长、完善自我。当月形龍之介健康状况不佳时，有很多场景由他的儿子月形哲之介配音出演。制作公司破产时，节目胶片以抵债的形式被拿走，如今这些胶片下落不明。

佐々木小次郎（渡辺謙）是沼田城主的家臣，作为一名知名的剑豪，他备受细川藩藩主忠興（夏八木勲）的关注。然而，时代正逐渐向枪炮时代转变，家老们对小次郎的存在心怀不满。于是，家老们将目光投向了虽为浪人却声名远扬的剑士宫本武蔵（滝田栄），企图让他与小次郎一决高下。

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……

一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……

A bunch of stories, portraits and images about people of amazing destinies, including Parajanov and Tarkovsky, merging into a non-traditional and polemic image of Armenia.

女主人公Nikki Black（Nathalie Press 饰）自小被母亲遗弃，那些美丽的童话是她唯一的安慰，但Nikki没有办法像一般女孩子那样去爱，取而代之的是对母亲的恨。而这种恨，让她下定决心要去生母Phyllis Lovage（Janet McTeer 饰），她要见一见这个当自己还是个襁褓中的婴儿时就狠心抛弃了自己的女人，她要杀了她。因此Nikki踏上复仇之旅，来到了遥远的苏格兰小岛。在那里，她不仅见到了自己的母亲，还意外地发现自己有个弟弟Calum Mcleod（Colin Morgan 饰），和Nikki相反，Calum心地善良并非非常温柔。但他俩都很爱听那些童话故事，一段时间的相处的确让Nikki感受到了从未有过的温暖，但她仍然无法放下对母亲的恨……

影片聚焦少女 Ute 的心理困境与家庭冲突：Ute 行为怪异，常独自躲在动物园鳄鱼馆，被父母视为 “问题儿童”。父母求助精神科医生遭拒，社工 Monika 试图帮助她融入集体，均失败。一次家庭晚餐，Ute 混乱地向母亲揭发父亲对 Monika 的不当举动，被父亲斥为撒谎并遭殴打。绝望的 Ute 爬上大树不肯下来，将树当作自己的 “孤岛”，即便消防员前来也拒绝离开。

A millionaire invites some friends for a weekend on an island, where some say there is a buried treasure. But a storm takes the boat away, and they stay isolated from the rest of the world. In these conditions, everybody starts to show their real nature and character.