小泉旭（长濑智也 饰）的母亲清川樱是著名的歌手，长久生活在母亲的盛名之下，小泉对母亲有着超越了正常范围的依赖，个性也唯唯诺诺毫无主见。某日，母亲找到了小泉，宣布了自己决定隐退的消息，母亲将父亲的怀表交给了小泉，让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院，在那里，即将放映一部名为《歌姬》的电影，这也是这间电影院倒闭前放映的最后一部电影。　　来到了电影院，小泉得到了一本电影宣传册，让他没有想到的是，这本宣传册竟然将他带回了他的祖父四万十太郎（长濑智也 饰）所生活的那个年代。这一场奇妙的时空旅行彻底改变了小泉的一生。

阳光明媚的日子，布鲁托（Pinto Colvig 配音）待在自己的狗窝中睡觉，在他旁边是他小老弟的狗窝，不过这个精力旺盛的小家伙可没睡觉的兴趣，他东跑西颠，到处惹祸，给布鲁托带来不少的麻烦。刚刚阻止了大公鸡的追逐，布鲁托发现小老弟又溜出了院子。他一路溜到肉食店门口，面对橱窗里香味四溢的香肠火腿，小家伙口水直流，却又焦急难耐无计可施。这一切都被那条坏主意多多的牛头犬看在眼里，他假装为小老弟着想，两个家伙协力偷出了香肠。而牛头犬却打算凭借体形的优势独霸香肠。 看到小兄弟受到欺负，布鲁托义无反顾冲了上去……

布鲁托是米奇的宠物，米奇最喜欢的狗狗！不过他第一次亮相时却是被警察带着去追捕逃犯米老鼠的猎狗，没有名字。布鲁托是一只纯粹的狗，他只能靠鼻音来表白自己的爱憎。虽然他从来不说话，但是他和米奇的沟通却没有丝毫问题。 他对米奇绝对忠诚，友好，并且当米奇有危险的时候他绝对会奋不顾身！布鲁托还有些淘气，有时候还会惹些小麻烦。

男主跟多年的干姐姐不见面，想起当初青梅竹马那些往事，让男主也产生了情愫与欲望，甚至这种欲火无法发泄，便只能对着女友泄欲，可是万万没想到，他在高潮时分将女友看出了姐姐。一面是理性，一方面是欲望，男主该何去何从....

Pluto and Pluto Junior are enjoying a lazy afternoon snooze when the playful pup tangles with a ball, a balloon, a worm, a bird, and a clothesline. Pluto rescues his son from a precarious situation, gets hung up in the process, but manages to land with a splash.

正是战争年代，忠厚老实的大黄狗普鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）也成为一名光荣的军人。这一天，上司交给它一个重要的任务，那就是在某掩体旁巡逻警戒，防止敌人的破坏。普鲁托庄严敬礼，承诺一定完成任务。可就在上司离开不久，“敌人”出现了，它们悄悄打开掩体，伸出炮管，然后用沉重的炮筒砸碎坚果。原来所谓的敌人其实就是那对花栗鼠钢牙（Dessie Flynn 配音）与大鼻（James MacDonald 配音），它们熟练操作大炮，就为了用这个讨巧的办法砸碎坚果储存足够的过冬食粮。普鲁托怎能允许这样悍然的破坏行为，它想方设法阻止钢牙和大鼻的行动，于是一场实力悬殊的战争不可避免爆发起来……

Maltin makes a warning about gunplay in his brief intro to this short. Mickey and Pluto stay in a cabin, where the rules say all dogs must be leashed and muzzled. A frustrated Pluto gets his revenge in his dreams. That cat that took his dinner becomes his personal servant and cook, and Pluto can sit on a royal bed and eat all day long.

春风送暖，鸟语花香。阳光明媚的日子里，小鸟在枝头快乐歌唱。布鲁托的美梦被吵醒，不过听着如此曼妙的歌声，他的心情也变得好起来，于是用他那破锣嗓子随着鸟儿们歌唱起来。鸟儿的雅兴被搅乱，它们商量一番，齐齐飞走。走就走吧，庭院里还有小蜜蜂、蚱蜢在歌唱，布鲁托又随着这些小家伙唱了起来。怎奈没人欣赏他的歌喉，大家离他远去，这让布鲁托无比落寞。就在此时，不远处传来了极具民族风情的音乐，那是一家乐器店门前的收音机正在播放音乐。布鲁托走到跟前跟着唱，反倒惹得店长生气。但他太喜欢那台收音机了，他想方设法潜入进去，准备一饱耳福……

晨光初现的郊外社区，公鸡一声声地鸣叫。某户人家里，正在沙发上沉睡的黑白两色小猫从梦中苏醒。调皮的小精灵一睁开眼就开始捣蛋，他蹦蹦跳跳，快乐非常，当然还不忘去招惹一下大狗布鲁托。他来到布鲁托睡觉的地方，发现对方还蒙头大睡。小猫试了好几次，却始终没把对方唤醒，揭开被子一看才发现布鲁托根本没在里面。送奶工来了，小猫从窗口发现，原来布鲁托夜晚跑出家去玩，此时满眼血丝地回到了家中，只想呼呼大睡。这怎么行？小猫可等着盼着要和他玩耍的呀！小家伙几次三番试图弄醒这个瞌睡虫，无奈布鲁托太困了，他实在支持不下去，随便在什么地方都能睡着。