这是万屋锦之介主演的杰作时代剧系列第2弹。柳生烈堂的几个训练有素的儿子接连被拝一刀打倒，最终，他派出妾室所生之子、出渊流喰代（ほおじろ）的头领出淵庄兵衛及其妹妹鞘華作为最后的刺客……拝一刀在冥府魔道的旅程仍在无尽延续……

德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……

拜一刀本是幕府政权的刑部刽子手，却遭到柳生一族的陷害，官职被革，妻子也遭毒手。拜一刀寡不敌众，在击败柳生烈堂的两个儿子后，背着儿子大五郎逃出鬼门关，从此浪迹天涯，被人称为“带子雄狼”。 三年后，拜一刀迫于生计干上了杀手职业。一方面替正义人士买凶杀人（要收不扉的酬劳），一方面还要防备柳生刺客的追杀偷袭。本集中他接到的一宗买卖，是刺杀某藩勾结强盗的叛徒。于是带着儿子深入虎穴不惜忍辱负重，最终圆满完成任务。

暂无剧情简介

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……

黑田藩请求拜一刀夺取关乎该藩存亡的文书，不惜派出五位高手以死相试拜一刀的武功。 大五郎和父亲在集市走散，与号称千面观音的女扒手小叶相识。大五郎因涉嫌协助扒窃被捕块严刑拷问，但他人小志高，为遵守诺言不惜忍受皮肉之苦。此举令众人极其倾佩，小叶也被感动得不再做贼重新做人。拜一刀在暗中看到儿子的勇气很是欣慰。 一场水中大战，拜一刀用计夺回了黑田藩的文书，破坏了柳生一族的诡计，再次令柳生烈堂恼羞成怒。同时，拜一刀在女忍者不知火的协助下，识破了黑田藩内部一出不可告人的黑幕。

暂无剧情简介

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……