深夜，貌美优雅的格蕾丝遭追捕，逃进多格维尔这座山间老旧的采矿小镇。经汤姆劝说，小镇收留格蕾丝，她则无偿帮居民做事。邻镇警长张贴寻人悬赏告示后，镇民开始向格蕾丝提出苛刻条件。数周后警长携通缉令归来，即便明知她蒙冤，镇民仍彻底变恶，将她当作奴隶般对待。而格蕾丝藏着一个致命秘密，终将让镇民付出代价。

马克和汉斯是两个小偷，为了还债他们雇佣亚历克斯去偷一种治疗艾滋病的新药。亚历克斯是个打牌高手，他有一个远大的梦想，那就是走向世界，留下自己的足迹。但他迷上了马克的情妇安娜，而此时他也正和小女朋友丽莎闹分手。

维多利亚时代的伦敦，伦敦医院的特雷弗斯医生偶然撞见拜茨经营的马戏团畸形秀，台上的象人实为21岁的梅里克，他颅骨与右肩严重畸形，拜茨只把他当作摇钱树。特雷弗斯医生克服重重阻碍将梅里克收治入院，起初误以为他是哑巴低能儿，后来才发现他不仅能言善辩，还博览群书。梅里克的事迹见报后，成了上流社会的热议焦点。