猫和老鼠，本是天生的死敌。然而故事里的猫鼠，却有着一种超乎寻常的关系。这只拥有男孩心灵的猫和这只拥有女孩情感的老鼠，他们历经生死，终于从邪恶驯兽师的火车上逃走，生死与共。 　　这部构思精巧、画面华丽逼真的韩国独立动画短片，由韩国导演Choi Jin-Sung一人每天绘制十五个小时，连续八个月制作完成。影片全篇无对白，却把这个峰回路转的故事讲述得颇为精妙。已有十多年制作动画经验的Choi，偶然间在旧金山广场上得到灵感。他看见老鼠骑着猫而猫骑着狗，这神奇的一幕深深触动了他，从而创作出这段异度空间里的猫鼠情缘。

北宋年间，开封包拯(黄秋生饰)明镜高悬，全国一片太平之势，名捕展昭（刘德华饰）却怀念过去云游四海的狭义生活。一次行动中，他遇上亦敌亦友的五鼠之一——锦毛鼠白玉堂（张柏芝饰）。白玉堂来自陷空岛，武艺高强、身怀绝技却心地善良；其言行举止深深的吸引了展昭的目光。五鼠在大闹开封府之时，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰饰）的订婚信物， “御猫”展昭奉皇命追至陷空岛劝降。情窦初开的白玉堂被展昭所吸引，恢复女儿身；但展昭却因身负御赐婚约，只能作罢。却不料，开封城因谋反之事高手云集，白玉堂与展昭再度相逢……